Le marché du fret aérien en France

Étude de marché

Le fret aérien désigne le transport de biens et de marchandises par avion. Ce transport peut être effectué dans les soutes des avions commerciaux, ou par des avions dédiés exclusivement au fret aérien.

L’activité de fret aérien est ainsi dépendante de la demande de marchandises, mais également de l’activité passager. Environ 60% des biens transportés par avion voyagent dans les soutes des avions passagers. La crise sanitaire a toutefois considérablement modifié les comportements des acteurs du secteur. De complément de revenu pour les compagnies aériennes généralistes, le fret est provisoirement devenu leur unique source de profit, avant que les voyages par avion ne puissent vraiment rebondir, en partie en 2021 mais surtout en 2022. La progression du fret aurait été encore plus visible si le manque d’avion de ligne n’avait contraint les capacités du secteur durant la pandémie. La chute des avions commerciaux ne permettant pas aux compagnies d’accéder aux soutes des avions pour leur offre de fret.

C’est d’abord la demande de biens médicaux qui a porté le secteur en 2020, avant que l’envolée du prix du transport maritime et les tensions sur les approvisionnements ne prennent le relais en 2021. Dans un contexte de pénurie et d’offre insuffisante de transport maritime, plusieurs secteurs à forte valeur ajoutée comme l’électronique ont privilégié l’avion pour leur approvisionnement. Résultat, le cargo est l’unique segment du marché dont le trafic est systématiquement supérieur à son niveau prépandémie depuis juin 2020, et les spécialistes européens comme Sky Express, ASL Belgium et DHL affichent une santé financière éclatante.

Les transporteurs ont investi davantage dans le fret ces 2 dernières années et des partenariats d’ampleurs se sont noués. Air-France-KLM et l’armateur CMA CGM ont ainsi annoncé en mai 2022 un partenariat de 10 ans pour commercialiser ensemble leurs capacités de fret et l’armateur détient aujourd’hui 9% du transporteur. ASL Aviation a également étoffé sa flotte de cargo avec 7 nouveaux Boeing 737-800 ajoutés en 2020, et la commande de 10 kits de conversion à l’hydrogène pour ses ATR 72 cargo en octobre 2021.

Surfant sur la demande de fret, les constructeurs Boeing et Airbus se mettent en ordre de bataille pour fournir les transporteurs : l’Américain a lancé une version fret du 777X, tandis qu’Airbus mise sur une version cargo de son gros-porteur A350 qui devrait entrer en service en 2025. Preuve de la forte demande de fret et des déboires du 737 Max, les commandes d’avions-cargos chez Boeing ont dépassé celles des gros-porteurs passagers en 2021.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière du fret aérien en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

Analyses liées

Retrouvez ici nos études en lien