Le marché des hôtels de luxe en France

Les hôtels de luxe se définissent comme des hôtels fournissant des prestations d’une qualité exceptionnelle à leurs clients : emplacement, qualité de la chambre, services exclusifs, point de vue, etc. Dans un souci de clarté et de simplification, cette étude de marché se concentre sur les hôtels 5 étoiles, ayant ou non obtenu la distinction de Palace.

L’image de luxe de la France à l’étranger lui a permis de développer un parc hôtelier haut de gamme à même de séduire une clientèle luxueuse venue du monde entier. Particulièrement présents à Paris, sur la Côte d’Azur et dans les stations chics des Alpes, les hôtels de luxe constituent un des points forts du tourisme français, avec un revenu par chambre bien plus élevé. La clientèle de ces hôtels est essentiellement une clientèle de loisirs. En 2024, la clientèle d’affaires a représenté environ 30% de la clientèle des palaces français, contre un peu plus de 70% pour la clientèle loisirs.

Particulièrement dépendant de la clientèle internationale (souvent long-courrier) mais aussi des salons et congrès, le marché des hôtels de luxe en France a beaucoup plus souffert de l’émergence de la pandémie que ses homologues moins luxueux. Le taux d’occupation des Palaces français parisiens est ainsi passé de 57,2% en 2019 à 10,2% en 2020.

La reprise a été portée par le retour des touristes étrangers, notamment en provenance du Royaume-Uni, du Moyen-Orient et des États-Unis. À l’inverse, le retour des touristes asiatiques est plus progressif, tandis que la clientèle russe qui représentait encore 5% des nuitées dans les alaces français, a totalement déserté les établissements tricolores depuis le début du conflit en Ukraine.

Le chiffre d’affaires des établissements a surtout profité de l’envolée des prix, le revenu par chambre a ainsi progressé de 37,8% entre 2019 et 2023, une tendance qui s’est encore confirmée en 2024. Les grandes fortunes n’ont jamais autant dépensé dans les voyages et de nouvelles adresses continuent de s’ouvrir dans les endroits les plus sélects de l’Hexagone.

Le groupe hôtelier Chapitre Six, connu pour ses prestigieuses adresses parisiennes, a cédé 20% de son capital en mai 2024 pour accélérer son développement. De son côté, la famille Scheufele, (propriétaire de la maison de joaillerie Chopard) a ouvert en septembre 2023 son nouvel hôtel parisien au 1, Place Vendôme, en misant sur le quiet luxury, avec un style discret et non ostentatoire. La Riviera voit aussi émerger de nouveaux établissements : le groupe familial parisien Centaurus a investi 120 millions d’euros dans l’enseigne Maison Albar – Le Victoria, un hôtel 5 étoiles à Nice qui a ouvert ses portes en novembre 2024.

Pour les palaces et 5 étoiles français, la capacité à maintenir des prestations irréprochables malgré la pénurie de main-d’œuvre et à proposer une offre en phase avec les nouvelles attentes de la clientèle (polyvalence des lieux, services, lifestyle, spa, etc.) s’avère décisive pour se démarquer face à une concurrence de plus en plus internationale.