Le marché des abris et volets de piscine en France

Les abris, volets et couvertures pour piscines sont des structures qui se placent au-dessus des piscines. Ils permettent notamment de prolonger la saison de baignade en captant et en conservant la chaleur, tout en présentant de nombreux avantages en termes d’évaporation, de sécurité (lorsqu’ils respectent la norme NF P90-309), de réduction de l’entretien et de protection contre les intempéries.

Au niveau des abris de piscine, on distingue principalement deux types d’abris :

• Les abris bas, à environ 1 mètre de la surface de l’eau, comptent pour environ 80% des ventes d’abris en France. Avec des prix qui vont généralement de 7 000€ à 15 000€, ils permettent de protéger le bassin tout en offrant la possibilité de nager.
• Les abris hauts se situent au moins à 1,80 mètre de la surface et permettent de créer une pièce supplémentaire qui englobe le bassin et ses plages pour un coût beaucoup plus élevé.

En France, les ventes d’abris de piscine représentent environ 12% de l’activité générée par l’univers de la piscine, avec un chiffre d’affaires estimé à environ 362 millions d’euros en 2024. Les fabricants bénéficient de la présence du deuxième parc de piscines au monde, avec 1,83 million de piscines hors sol et 1,68 million de piscines enterrées en 2023.

Le taux d’équipement des propriétaires de piscines en abris et volets reste encore faible, avec d’importants gisements de croissance. En 2023, on estime qu’environ un quart des piscines françaises étaient équipées d’un volet roulant automatique, contre moins de 20% pour ce qui est des abris de piscine. Alors que l’innovation technique permet de produire des solutions plus performantes, à même de faciliter l’utilisation et l’entretien des piscines, de nombreux propriétaires se sont tournés vers ces équipements.

Le leader français est sans conteste l’entreprise Akena, qui détient deux filiales spécialisées Azenco (34,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023) et Abrisud (52,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021). Le fabricant vendéen de vérandas a racheté ces deux spécialistes du secteur. Positionné sur le marché mature de la véranda, Akena a cherché un relais de croissance en mettant un pied sur le marché des abris de piscine. Cette stratégie de diversification des revenus a également été mise en œuvre par l’autre groupe vendéen Gustave Rideau (250 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022) : fabricant de vérandas, pergolas, mobile homes et abris de piscine.

Au-delà des leaders du secteur, le Made in France est largement dominant sur ce marché. L’Hexagone abrite environ 32 fabricants français, qui produisent plus de 85% des abris de piscine commercialisés en France.