Le marché des travaux de peinture en France

Les travaux de peinture désignent les travaux de finition de peinture intérieure et extérieure principalement réalisés sur les bâtiments mais aussi sur les ouvrages de génie civil. Ces travaux de peinture peuvent être effectués par des artisans ou des sociétés spécialisées, ainsi que par des entreprises du BTP dans le cadre de projets d’envergure.

Entre avril 2023 et avril 2024, le chiffre d’affaires des entreprises du secteur des travaux de peinture et vitrerie a progressé de 12,6%. Malgré le ralentissement du marché du BTP, la demande pour les travaux de peinture se stabilise à un niveau élevé, tandis que les hausses de prix des prestations portent la valeur du marché.

En 2024, les petites structures orientées vers une clientèle de particuliers ont fait face à la concurrence des plateformes de services entre particuliers et du bricolage, dans un contexte de pressions sur le pouvoir d’achat des ménages. Pour le secteur du neuf, les perspectives de croissance seront limitées en 2024 et 2025. La baisse des ventes des promoteurs et constructeurs de maisons individuelles continuera d’avoir un impact sur les mises en chantier de logements, tandis que le secteur non résidentiel commencera également à fléchir.

Le manque de main-d’œuvre dans le secteur est criant dans ce domaine et d’après le directeur général de l’entreprise Unikalo, la main-d’œuvre représente environ 70 % du prix de revient du poste peinture d’un devis. La hausse des coûts de la peinture a été répercutée sur les prix des prestations des sociétés, entraînant la hausse du chiffre d’affaires des entreprises du secteur.

La très grande majorité des spécialistes des travaux de peinture sont des artisans. En cause, les faibles barrières à l’entrée sur ce marché : équipements peu coûteux et vite amortis, achats de matières premières peu élevés et pénurie de main d’œuvre dans le secteur. Il existe peu de grosses structures, mises à part quelques groupes implantés régionalement.

On peut tout de même identifier quelques entreprises d’importance comme le Groupe Lucas ou le spécialiste des travaux nécessitant un savoir-faire patrimonial ainsi que des lieux d’exception Ateliers de France qui possède 3 ateliers spécialisés dans les travaux de peinture. Les opérations de rachat sont monnaie courante dans le secteur : fin 2022, le groupe Acorus, expert en rénovation et entretien, a acquis quatre entreprises, dont Metz, spécialisée dans les travaux de ravalement pour les copropriétés et dans les peintures industrielles.