Le marché des primeurs en France
Étude de marché
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Les primeurs sont des détaillants spécialisés dans la vente au détail de fruits et légumes frais. Placés en bout de la chaîne des fruits et légumes, les primeurs s’approvisionnent principalement auprès des négociants et des marchés de gros.
Au sein du marché des primeurs, on distingue deux types d’acteurs :
- Les primeurs indépendants (hors enseigne) ;
- Les grandes surfaces du frais (GSF) comme Grand Frais ou Provenç’halles, où l’offre de fruits et légumes est prédominante et complétée par d’autres rayons (épicerie, boucherie, etc.).
Après deux années de croissance forte en 2022 (+1,12%) et en 2023 (+10,4%), le chiffre d’affaires des primeurs français a continué à progresser sur le premier semestre 2024. Malgré les fortes pressions sur le pouvoir d’achat des Français, les primeurs bénéficient toujours d’une image très positive auprès des consommateurs.
Si les ventes des primeurs sont bien orientées, les volumes se sont largement repliés en 2023, avec une baisse de -7,3% en 2023. Les circuits spécialisés doivent faire face à la concurrence des grandes surfaces alimentaires, toujours soutenues par les consommateurs qui cherchent à acheter leurs fruits et légumes frais au meilleur prix. Pour les acteurs indépendants, l’emplacement est plus que jamais déterminant : les primeurs indépendants implantés dans la zone de chalandise de Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) ou des GSF souffrent davantage que les autres.
La baisse des prix agricoles et l’augmentation de la concurrence entre distributeurs limiteront leur capacité à augmenter les tarifs. La politique de prix agressive de la grande distribution va accentuer les pressions tarifaires déjà importantes sur le secteur des fruits et légumes. Face aux géants du secteur, les primeurs indépendants continuent de miser sur un approvisionnement de qualité. Une minorité d’entre eux se fournit en partie auprès des producteurs, avec un positionnement qui tend à progresser. En plus de leur offre principale de fruits et légumes frais, on note une diversification vers les herbes aromatiques, les jus de fruits et certains fruits ou légumes transformés.
Entreprises du secteur
Aperçu des différents acteurs de la filière des primeurs en France
– Prise direct’
– …
– Finistèrestes29
– …
– Grand Frais
– …
– Cerise et Potiron
– …
Nos offres d'études de marché
Analyse de marché
Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :
- Taille de marché
- Détail de la chaîne de valeur
- Positionnement des acteurs français
- Innovations et tendances d'avenir
- Tendance de la consommation
- Opportunités de croissance
- Clients (B2C) et industries clientes (B2B)
- Marges et ratios financiers
- Développement et viabilité du Made in France
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Panorama des entreprises du secteur
Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants
- Liste des entreprises du secteur
- Rapport de force fournisseurs - intermédiaires - distributeurs
- Principales actualités des entreprises du secteur
- Comparaisons des ratios financiers
- Évolutions structurelles du tissu productif français
- Nouveaux entrants au sein de l'écosystème français
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Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel
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