Le marché des machines-outils à bois et autres matériaux en France

Étude de marché

Les machines-outils sont des équipements mécaniques utilisés pour accomplir un usinage ou une tâche précise dans un cadre industriel. Malgré la diversité des machines-outils utilisées, cette étude de marché distingue deux types de machines-outils :

  • Les machines-outils à bois (machines à débiter, presses pour la fabrication de panneaux de bois, machines à clouer, machines à profiler, etc.)
  • Les autres machines-outils (machines de découpe au laser pour le papier, machines à scier la pierre, la céramique ou le béton, machines à meuler ou polir, etc.)

Le marché des machines-outils pour le travail du bois et d’autres matériaux regroupe les activités de fabrication, d’installation, d’entretien-réparation et de négoce de machines-outils à bois et autres matériaux. Notez qu’une étude spécifique est dédiée au marché des machines-outils à métaux, ce segment ne sera donc pas traité dans l’étude de marché ci-dessous.

En France, le marché des machines-outils pour le travail du bois et d’autres matériaux représente plus du quart du marché total des machines-outils. Les acteurs allemands dominent largement le marché, notamment sur le segment du bois où les industriels allemands (Homag, Kasto, Weinig, Duaruz, etc.) se taillent la part du lion. Les parts de marché sont davantage disputées par les acteurs tricolores sur les segments de niche (médical, céramique, etc.) où les acteurs français sont mieux positionnés.

Le marché des machines-outils pour le travail du bois et d’autres matériaux a souffert de l’apparition de la pandémie en 2020 et des mesures de confinement. Dans un contexte d’incertitude, plusieurs industriels ont suspendu leurs investissements et le chiffre d’affaires des fabricants français de machines-outils pour le travail du bois et d’autres matériaux a reculé de 20,8% en 2020. Les fabricants tricolores ont toutefois bénéficié de la dynamique des débouchés en 2021 et au premier semestre 2022 avec un chiffre d’affaires qui progresse respectivement de 18,1% et 4,5%.

Alors que les tensions sur l’énergie s’accroissent sur le continent européen depuis le déclanchement de la guerre en Ukraine et que les perspectives économiques se dégradent, l’export demeure un débouché essentiel pour les industriels du secteur, avec des commandes qui se maintiennent à un niveau élevé.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des machines-outils à bois et autres matériaux en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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