Le marché des machines-outils à métaux en France

Étude de marché

Les machines-outils sont des équipements mécaniques utilisés pour accomplir un usinage ou une tâche précise dans un cadre industriel. Malgré la diversité des machines-outils utilisées, on distingue généralement quatre types de produits liés aux machines-outils pour le travail des métaux :

  • Les machines-outils utilisées pour le formage du métal (presses, machines à forger, etc.)
  • Les machines-outils utilisées pour l’enlèvement du métal (fraiseuses, découpeuses, tours, etc.)
  • Les machines-outils complexes, multifonctions ou les centres d’usinage
  • Les accessoires et pièces de rechange des machines

Le marché des machines-outils pour le travail des métaux regroupe les activités de fabrication, d’installation, d’entretien-réparation et de négoce de machines-outils à métaux. Notez que des études de marché spécifiques dédiées au marché des machines-outils pour le travail d’autres matériaux (bois, pierre, céramique, béton, liège, etc.) et au marché du négoce de machines-outils dans son ensemble existent également.

Après une chute de la production historique des machines à outils pour le travail des métaux (-27,5% en 2020), le marché a profité de la reprise généralisée en 2021 pour enregistrer un taux de croissance à deux chiffres. La reprise de l’industrie aéronautique porte le secteur, alors qu’Airbus engrange les commandes et que les sous-traitants voient leur activité repartir, même si la production automobile reste pénalisée par des difficultés d’approvisionnement et des tensions sur les prix. Au-delà de l’automobile et de l’aéronautique qui représentent environ 60% des débouchés du marché, les autres secteurs (industries ferroviaires, navales, santé, etc.) ont vigoureusement rebondi en 2021. L’explosion des prix de l’énergie (gaz et électricité) en 2022 devrait toutefois pénaliser la reprise en renchérissant les coûts des industriels et en affaiblissant la capacité d’investissement de plusieurs industries clientes.

L’innovation demeure une des clés de voute du marché afin de faire face à une concurrence étrangère intense. Les acteurs tricolores investissent massivement dans la numérisation des machines-outils et cherchent à se positionner sur des débouchés en croissance. Fives a ainsi bénéficié du Plan de relancepour étendre son site industriel de Saint-Laurent-Les-Tours pour la production d’imprimantes 3D métalliques. L’électrification des gammes dans l’industrie automobile constitue également une opportunité pour les machinistes avec des lignes spécifiques pour la production de moteurs ou de batteries.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des machines-outils à métaux en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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