Le marché du découpage-emboutissage en France

En amont, les opérations de découpage consistent à découper des feuilles de métal, tandis que l’emboutissage permet de déformer la tôle pour lui donner une forme particulière, adaptée aux besoins des clients. Si l’automobile représente environ les deux tiers des débouchés des entreprises du secteur avec des produits comme des capots ou des portières, le découpage-emboutissage est également très utilisé pour la construction, ainsi que pour les machines et les équipements.

En 2025, le chiffre d’affaires des entreprises françaises du secteur s’est contracté de 5,8%, une baisse qui tient essentiellement à la diminution du coût des prestations. Particulièrement énergivore et exposé aux variations des cours de l’acier, le secteur avait vu ses coûts de production exploser en 2022-2023, avant de progressivement se dégonfler. La filière a également été pénalisée par une conjoncture toujours morose du côté de la construction.

La baisse des cadences dans l’automobile, notamment du côté de Stellantis, avait dégradé la conjoncture chez les sous-traitants. En 2025, la production totale de véhicules automobiles légers en France a toutefois amorcé un premier rebond, avec 1.476.672 unités, contre 1,358 million en 2024, marquant une progression d’environ 8%. Tirée par le succès de certains modèles électriques (Renault R4 et R5) et thermiques (Peugeot 5008), la hausse des cadences d’assemblage a favorisé des sous-traitants dont l’activité est orientée vers l’automobile, à l’instar de CLN Group.

En parallèle, les donneurs d’ordre automobiles cherchent de plus en plus à se fournir en matériaux légers, compensant partiellement le poids des batteries dans les véhicules hybrides ou 100% électriques. L’aluminium et les métaux non ferreux, qui représentent aujourd’hui environ 35% du marché, sont amenés à progresser.

Alors que l’automobile tricolore traverse une phase complexe de marché, les spécialistes du découpage-emboutissage continuent de chercher à diversifier leurs débouchés. On peut prendre l’exemple du Groupe AIM, qui fournit de plus en plus des fabricants d’électroménagers et de matériels médicaux ou encore du groupe FGM, qui a développé une offre complète de sous-traitance métallique pour l’industrie aéronautique. Avec une croissance forte et des carnets de commande pleins qui assurent une bonne visibilité, l’aéronautique s’affirme comme un relais de croissance pour les sociétés du secteur. Parmi les autres marchés potentiels (nucléaire, mobilier urbain, médical, etc.) le secteur de la Défense se distingue particulièrement. Les montants fléchés par les États dans ce secteur continuent d’augmenter, même si certains investissements industriels tardent à se concrétiser.

Enfin, alors que la question d’économies d’échelle reste prépondérante, la filière se consolide progressivement par rachats successifs qui permettent d’atteindre une taille critique et de répondre aux demandes des donneurs d’ordre d’envergure. En mars 2025, Gris Group a ainsi repris Laser Alsace Production, enrichissant ainsi son savoir-faire en matière de découpage laser de précision. Début 2026, le groupe Afume a finalisé l’acquisition de Noblinox, spécialiste du découpage et de l’emboutissage de tôles en acier inoxydable.