Le marché du matériel de manutention en France

Étude de marché

Le marché du matériel de manutention en France regroupe une large gamme de produits (ponts roulants, chariots, robots industriels spécialement conçus, appareils transporteurs ou convoyeurs, chariots … etc). Plusieurs services peuvent également être proposés : la vente de matériels, mais aussi la maintenance du matériel de manutention, la gestion de flotte, la location et la conception de solutions logistiques.

En France, la demande de matériel de manutention peut être segmentée en plusieurs types de produits. D’après le syndicat du secteur EVOLIS, les systèmes et équipements pour charges isolées représentent environ 50% de la demande, ils sont suivis par les chariots (environ 45%), tandis que le matériel de stockage vient compléter la demande à la marge.

Le secteur du matériel de manutention à destination du BPT a souffert de « l’effet confinement », et de la fermeture temporaire de nombre de chantiers d’importance. Si l’activité a rebondi en fin d’année, et plus encore en 2021 grâce à un effet rattrapage et qu’une solide demande a pris le relais, les spécialistes du secteur ont dû réduire leur activité significativement.

À l’inverse, l’autre branche de l’activité profite à plein de la hausse des ventes en e-commerce et des besoins de matériel de manutention et de convoyage. Les distributeurs investissent lourdement pour pouvoir faire face à la hausse des ventes en ligne et cherchent à automatiser leurs entrepôts ; les initiatives en faveur de la robotisation se multiplient sur le secteur. Après un premier semestre 2020 difficile, les carnets de commande des opérateurs ont atteint de nouveaux records. Fin 2021, Manitou déclarait ainsi avoir 3 fois plus de commandes en attente par rapport à deux ans plus tôt.

Suite aux tensions sur l’approvisionnement et le prix des pièces en métalliques et plastiques, ainsi qu’en semi-conducteurs, les fabricants ont dû considérablement allonger leurs délais de livraison. Les tensions sur les prix devraient s’apaiser légèrement en 2022 mais le haut niveau du prix des matières premières et du transport devrait perdurer, en particulier en ce qui concerne le fret maritime. En conséquence, les marges des industrielles demeureront sous tension.

Sous la menace de déploiement de zones à faible émission, les industriels cherchent à améliorer les motorisations thermiques existantes (Babcat), ou à développer de nouvelles motorisations comme l’hydrogène (Gaussin).

Notez que des études spécifiques disponibles ci-dessous existent sur les marchés connexes du chariot élévateur en France, ainsi que sur les grues et matériels de levage en France.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière du matériel de manutention en France

– Concepteurs de solutions logistiques
– …

– Gaussin
– …

– Alvest
– …

– Loxam
– …

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

Analyses liées

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