Le marché des appareils de navigation en France

Les appareils et instruments de navigation comprennent un ensemble de produits qui vont des simples GPS automobiles aux appareils de navigation complexes utilisés pour la navigation spatiale et aérienne, en passant par les appareils de radiosondage et de radiodétection. Ils se distinguent par une forte technicité technique et équipent plusieurs types de véhicules : satellites, lanceurs spatiaux, bateaux, avions civils et militaires, voitures, etc.

En 2024, les fabricants français d’appareils de navigation ont vu leur chiffre d’affaires reculer de 1,8%, un léger retrait qui fait suite à une excellente année 2023 (+22,7%). L’activité des fabricants tricolores est particulièrement dépendante de deux marchés : l’industrie aéronautique et spatiale, ainsi que la construction navale. La France se positionne comme un acteur incontournable pour la production d’appareils pour la navigation aérienne ou spatiale, un domaine où elle concentre plus de 80% de la production européenne.

L’industrie française des appareils de navigation est particulièrement concentrée, avec 88 établissements enregistrés en 2024, qui employaient un total de 28.759 salariés. Du fait de la diversité des appareils de navigation fabriqués, qui sont employés dans diverses industries, les fabricants ne sont pas toujours en concurrence directe mais misent plutôt sur une forte spécialisation. Parmi les leaders du secteur, on trouve les groupes Thales, Safran et RTX Corporation.

Les perspectives de croissance restent prometteuses, avec une demande particulièrement forte qui bute actuellement sur la difficile montée des cadences de production. Safran et Thales bénéficient notamment d’une grande visibilité grâce aux commandes d’Airbus, avec plus de 8750 avions civils en attendant dans son carnet.

Le marché de la défense devrait rester particulièrement dynamique, soutenu par la Loi de programmation militaire française 2024-2030, qui présente un budget de 50,5 milliards d’euros pour 2025, en hausse de 3 %. Ces crédits permettront d’accroître la demande en équipements militaires comme les 1 500 véhicules blindés du programme SCORPION. Les besoins seront également élevés en matière de radars et de sonars pour la marine, en particulier avec l’arrivée de la frégate de nouvelle génération Amiral Ronarc’h. L’Hexagone continue de se démarquer dans le domaine des exportations de matériels militaires, entraînant dans son sillage l’activité des fabricants d’appareils spécialisés.

Enfin, les fabricants développent de plus en plus des prestations de maintenance, d’installation et de réparation, qui permettent d’introduire davantage de récurrence dans leurs revenus. Une part significative de leur chiffre d’affaires provient également des services d’ingénierie qui répondent aux demandes d’adaptation et d’automatisation des différents secteurs clients.