Le marché des autobus et des autocars en France

Étude de marché

Les autobus sont des véhicules de transports en commun permettant le transport de nombreux individus et adaptés aux milieux urbains et périurbains. Particulièrement plébiscité dans les communes de plus de 50 000 habitants, le bus était le mode de transport en commun le plus utilisé en 2021, devant le métro, le tramway, le métro et le RER.

Un autocar est un véhicule de transport routier qui permet de transporter de nombreux voyageurs sur des distances plus longues comme les liaisons interurbaines. L’autocar permet notamment le transport touristique et le transport scolaire. Celui-ci bénéficiait d’une popularité croissante suite à la libéralisation de transport de voyageurs en autocar entamée en 2015. Toutefois, la crise sanitaire a porté un coup très dur au secteur, avec l’effondrement de la mobilité lors des différents confinements.

Cette étude de marché inclue les différents acteurs impliqués dans la fabrication d’autobus et d’autocars, mais aussi leur entretien et leur exploitation par les entreprises privées ou les collectivités.

Bien que fortement impacté par l’épidémie de covid-19, le marché des autobus et des autocars en France a pu reprendre la place qui était la sienne jusqu’en 2019. Celle d’un marché en croissance qui s’insère dans les nouvelles pratiques de mobilité des Français. L’innovation concerne aussi les constructeurs de ces véhicules qui rivalisent de projets pour parvenir à réduire leur impact énergétique. Le virage de l’électrique est déjà bien entamé pour certains (BYD, Yutong…) tandis que d’autres misent sur l’hydrogène (Safra, Engie, ITMPower…).

Si le niveau des commandes d’autobus dépend fortement des commandes des collectivités locales et de la RATP, les commandes d’autocars sont davantage liées à l’activité des entreprises privés. Ces commandes étaient en forte progression avant 2020, et ont progressivement repris des couleurs jusqu’à atteindre un pic en 2022. L’absence de restrictions concernant les transports a encouragé la reprise de l’activité, notamment à l’intérieur de l’Hexagone. Les prix très bas pratiqués par les opérateurs d’autocars ainsi que leur maillage territorial sur les axes les plus empruntés ont permis une reprise encourageante de l’activité.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des autobus et des autocars en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur