Le marché de la toilette et des soins pour bébé en France

Étude de marché

Le marché de la toilette et des soins pour bébé en France regroupe un ensemble de produits de soins à destination des nouveaux nés et des bébés (entre 0 et 3 ans). Parmi les principaux produits traités ici on distingue :

  • Les lingettes
  • Les cotons
  • Les soins
  • Les produits lavants

Notez que les couches pour bébé font l’objet d’une étude à part entière et ne seront pas traitées ici.

En France, le marché de la toilette et des soins pour bébé est tiré par les ventes de nouveaux produits, souvent plus écologiques. La lente érosion des volumes se confirme chaque année sur fond de baisse progressive de la natalité et la croissance du marché provient d’un phénomène de premiumisation. L’offre se renouvelle pour intégrer de nouveaux produits plus naturels (ingrédients d’origine végétale, sans allergènes, certification Cosmos Organic, Ecocert, Made in France, etc.). L’apparition de la pandémie en 2020 s’est traduite par une accélération de la demande pour des produits naturels et une hausse des ventes en ligne : le segment des soins bio a ainsi progressé de 42,2% entre janvier et juillet 2020 en grandes surfaces. Si le rythme de croissance s’est ralenti en 2021 et 2022, la part du bio dans le marché total continue de progresser.

Le changement est d’abord apparu avec l’éclosion de nouvelles marques comme Love & Green qui se sont directement positionnées sur le segment bio. Les géants du secteur comme Pompers et Huggies leur ont depuis largement emboîté le pas et enchaînent les lancements comme des lingettes, avec de 65 à 67 % de cellulose pure lancées par Huggies. Les marques de distributeurs (MDD) demeurent toutefois très présentes en grande surface avec près de la moitié des ventes. Enfin, cette transformation attire de nouveaux entrants comme Béaba se diversifient avec une ligne complète de produits de toilette et de soins pour bébés, bio et Made in France. Une mue similaire s’opère en pharmacies et parapharmacies, même si d’autres acteurs sont plus présents sur ce canal de distribution (Expanscience, Klorane, etc.).

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière de la toilette et des soins pour bébé en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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