Le marché des shampooings et après-shampooings en France

Étude de marché

Indispensable à l’hygiène des Français, le shampooing permet de nettoyer les cheveux et peut également traiter le cuir chevelu. On trouve plusieurs types de shampooings en fonction de l’effet désiré (anti chute, sec, antipelliculaire, doux, etc.) et du type de cheveux (cheveux gras, colorés, abimés, etc.).

Du fait de la présence de géants mondiaux de la beauté et d’une expertise spécifique, la France se détache en termes de production et d’innovation dans le domaine du shampooing. Premier producteur européen de shampooing, le Made in France en matière de beauté fait recette à l’étranger et la balance commerciale de la France est largement excédentaire avec un taux de couverture (exportations / importations) qui dépasse les 250%.

Si le groupe L’Oréal reste le leader incontournable du marché et détient plus de la moitié des produits présents dans le top 10 des produits capillaires avec des marques phares (Elsève, La Provençale, Ultra Doux de Garnier, etc.) la concurrence des autres acteurs du marché se fait plus vive. En Grande Surface, les MDD (marques de distributeurs) grignotent peu à peu du terrain sur les marques classiques, un mouvement amplifié par les tensions sur le pouvoir d’achat des Français tandis qu’en pharmacies, Pierre Fabre fait figure de leader indisputable du secteur.

Pour reconquérir les Français, les fabricants et les distributeurs misent sur davantage de naturalité et de transparence dans la conception des shampooings. Produits écoconçus, avec 97% d’ingrédients naturels, recettes réparatrices et naturelles, formats rechargeables… les marques s’efforcent de proposer de nouveaux produits plus en phase avec les attentes des consommateurs. Ces lancements ont dynamisé le marché qui affiche une hausse de +5,8% sur un an en mars 2022, mais les tensions sur les prix se font de plus en plus fortes du fait de la hausse de la facture de l’énergie et de difficultés d’approvisionnement.

Au-delà des grandes marques solidement implantées dans l’Hexagone, de jeunes marques émergent avec de nouvelles solutions à l’image de la Maison Hädenn et de 900 care qui proposent des shampooings rechargeables composés d’une pastille solide ou de poudre à diluer dans l’eau. Face au « consommable », le rechargeable gagne du terrain à l’instar de ce que propose déjà Le Petit Marseillais au niveau des gels douches, une des références du secteur. Autre segment de niche, le format solide concentre également un certain nombre d’initiatives : Lea Nature a ainsi lancé deux shampooings solides via la marque I Love Bio début 2022.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des shampooings et après-shampooings en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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