Le marché des savons et gels douche en France

Étude de marché

Les savons et gels douche sont des produits d’hygiène sous formes solides et liquides qui sont tous deux utilisés pour nettoyer le corps, prendre soin de la peau et dégager une odeur agréable. On distingue plusieurs formes de savons et de gels douche en fonction du public visé (femme et mixte, homme, enfant), des parfums (orange, amande, mandarine, citron vert, etc.) des formats (rechargeable, solide, liquide) et des marques.

La France est un pays en part en matière de production de savons et gels douche : l’Hexagone se situe au second rang européen en la matière grâce à la présence de PME spécialisées et de géants internationaux bien implantés dans de nombreux pays.

En termes de chiffre d’affaires, les gels douche sont les principaux contributeurs au chiffre d’affaires du marché plus large des produits d’hygiène en grandes et moyennes surfaces (GMS), devant les dentifrices, les shampooings et les déodorants. Parmi les principales entreprises et marques présentes sur le marché des savons et gels douche on peut citer L’Oréal (Cadum, Ushuaia, Dop, Mixa, Mennen, Neutralia), Colgate-Palmolive (Sanex, Tahiti, Palmolive) Johnson & Johnson (Le petit Marseillais, Vendôme) et bien d’autres. Le secteur est relativement concentré et les MDD (Marques de distributeurs) représentaient 21,9% des ventes en grandes surfaces en 2022, davantage que la marque leader Le Petit Marseillais qui détenait 18,2% des parts de marché en grande surface. En pharmacies, le marché des gels douches et des laits corporels est dominé par Pierre Fabre, Bioderma et La Roche-Posay.

Pour demeurer en adéquation avec les nouvelles attentes des Français, les acteurs du marché des savons et gels douche renouvellent leur gamme de produits en s’appuyant sur plusieurs piliers : transparence des produits, naturalité et écoconception. Après le lancement de 4 références bio en en mars 2020, Le Petit Marseillais a ainsi lancé une gamme de savons liquides rechargeables et des solides 3-en-1 (visage, corps, cheveux) fin 2021. Si certaines marques se distinguent par des parfums audacieux (Dop et ses parfums pomme d’amour, barbe à papa, etc.), de nouveaux acteurs émergent en capitalisant sur une approche bio ou la réduction de plastiques (900 care). Dans un secteur en plein renouvellement, les MDD pourraient également profiter des tensions sur le pouvoir d’achat des Français pour prendre des parts de marché aux marques traditionnelles.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des savons et gels douche en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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