Le marché de la charpente en bois en France

La charpente en bois consiste en un assemblage de pièces de bois qui soutient l’ensemble de la toiture d’une construction. Cette étude de marché se concentre sur les activités de fabrication et de pose de charpente en bois, couvrant une large gamme de charpentes : charpentes traditionnelles, charpentes en bois lamellé-collé, charpentes industrielles, mais aussi escaliers et murs à ossatures-bois.

En France, le chiffre d’affaires des fabricants de charpentes et d’autres menuiseries a progressé de 11,6% en 2022 et de 4,3% en 2023, avant de se replier en 2024. Malgré la baisse des ventes de logements dans l’ancien et la diminution des permis de construire, la filière des charpentes a bénéficié de changements réglementaires favorables. Depuis 2022, l’entrée en vigueur de la RE2020 favorise l’utilisation du bois dans la construction, s’inscrivant dans un objectif de performance environnementale. La réglementation ouvre également de nouveaux marchés : Piveteau Bois a ainsi récemment lancé son ombrière bois, répondant à l’obligation d’équipement d’ombrières photovoltaïques pour les parkings extérieurs de plus de 1500 m² d’ici 2026.

Le tissu d’entreprises du secteur des travaux de charpente est composé de près de 1500 fabricants de charpentes et d’autres menuiseries, qui opèrent aux côtés de plus de 5800 spécialistes du montage de charpentes en bois. Il s’agit majoritairement de petites structures de moins de 10 salariés, ainsi que d’entreprises familiales comme Asselin ou Mathis. Cette dernière est spécialisée dans les charpentes en lamellé-collé, avec un site de 7000 m2 situé à Muttersholtz (Bas-Rhin) qui commercialise ses produits Ecolam, Acerlam et Colorlam, en France comme à l’étranger.

Sur un marché fragmenté, les acquisitions sont nombreuses : elles permettent notamment d’acquérir une expertise spécifique ou de s’ouvrir une nouvelle zone géographique. La flambée des coûts de fabrication et des conditions de marché difficiles ont également favorisé les rachats, à l’instar de la reprise de Poulingue par OBM Construction en mars 2024.