Le marché des Tests, Inspections et Certifications (TIC) en France

Les tests, analyses, inspections techniques et certifications (TIC) regroupent une large palette d’activités de contrôle de la qualité, de la fiabilité et de la pérennité des produits et des équipements, ainsi que de leurs effets sur l’environnement. La plupart des grands secteurs de l’économie (BTP, agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie, énergie, etc.) ont recours aux entreprises du marché, tandis que de nouvelles demandes ont émergé, à l’image de la cybersécurité ou de l’inspection des installations de production d’énergie renouvelable (EnR).

Entre 2024, le marché français des TIC a progressé de 8,8%, une nouvelle période de croissance après deux bonnes années 2023 (+6,6%) et 2022 (+5%). Le marché connaît une croissance structurelle de ses ventes, porté par l’inflation normative et les mutations économiques. Au sein de chaque secteur, la demande est également largement influencée par l’évolution réglementaire, à l’image du durcissement des exigences d’analyse des PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) dans les émissions atmosphériques de certaines installations de traitement de déchets introduit par l’arrêté du 31 octobre 2024.

Si le marché des TIC s’adresse à un large panorama de secteurs, la croissance des différents marchés clients peut varier du tout au tout. Certains groupes n’hésitent pas à se repositionner sur les segments les plus porteurs, à l’image de Bureau Veritas qui a finalisé début 2025 la cession de ses activités d’analyse alimentaire au groupe Mérieux NutriSciences. Les processus de traitement se digitalisent également à un rythme plus rapide avec la démocratisation des inspections à distance et l’utilisation d’appareils connectés, tandis que de nouveaux risques sont traités par les entreprises, comme le montre la croissance de l’activité de maîtrise des risques numériques du groupe Apave.

Abandonnée en janvier 2025, la fusion entre SGS et Bureau Veritas aurait donné naissance à un géant mondial du secteur. Toutefois, la frénésie de mouvements de fusions et d’acquisitions (M&A) qui agite le secteur depuis plusieurs années se poursuit, favorisée par la baisse des taux d’intérêts sur la première moitié de 2025. IS Groupe a ainsi mis la main sur les activités de Cybernetix en mars 2025, tandis que Socotec s’est renforcé outre-Rhin en février 2025, grâce au rachat de la société allemande Trigis GeoServices, spécialiste de la cartographie et de la géosurveillance. Dans un monde de plus en plus normalisé et globalisé, ces rachats permettent d’acquérir une expertise spécifique ou d’ouvrir une nouvelle zone géographique, tout en dégageant des synergies opérationnelles.