Le marché des ascenseurs en France

Le marché des ascenseurs en France comprend aussi bien les diverses prestations de services (maintenance, installation, réparation, modernisation, etc.) associées aux ascenseurs et aux autres appareils, mais aussi la fabrication. On distingue généralement plusieurs segments d’activité :

• En fonction du type d’appareils: ascenseurs, escalators, monte-charges, trottoirs roulants.
• En fonction du type de bâtiment: habitat collectif, établissements publics, entreprises, hôpitaux, bureaux et hôtels, etc.

D’après la Fédération des ascenseurs, l’activité des entreprises françaises se concentre largement sur les services, qui comptent pour 80% de l’activité. Parmi le peu d’acteurs qui ont maintenu une activité en France, on peut citer le français Sodimas qui conçoit, produit et distribue des ascenseurs, ainsi que des composants.

Les revenus des quatre majors du secteur (Otis, Kone, TK Elevator et Schindler) proviennent en majorité des services de maintenance et de modernisation du parc existant. Les contrats sont le plus souvent pluriannuels, ce qui assure une stabilité et une visibilité des revenus aux opérateurs. Alors que les commandes publiques ont représenté environ 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, les marchés publics sont l’un des principaux débouchés du secteur. Du côté de la construction neuve, l’activité est davantage dégradée. La hausse des taux d’intérêts et les difficultés des promoteurs ont entraîné une chute de 16% des surfaces de logements collectifs mises en chantier.

Un des freins à la croissance du marché tient aux difficultés de recrutement de personnels qualifiés. Les ascensoristes comptent environ 17 000 individus travaillant dans le secteur, mais les formations restent rares : seulement 10 établissements forment au métier en France. La formation en interne reste la voie privilégiée par les entreprises du secteur, qui continuent de chercher des individus motivés, pour les former aux métiers et aux méthodes de l’entreprise.

La digitalisation des ascenseurs se poursuit, avec une évolution du secteur vers le numérique. Les opérateurs développent des solutions logicielles avec des services de maintenance prédictive et des solutions de maintenance basées sur l’Internet des objets (IoT). En décembre 2023, MTR Lab, filiale du groupe de transport hong-kongais MTR Corporation, est entrée au capital de WeMaintain. Grâce à des solutions basées sur l’IoT, cette start-up a signé deux contrats d’ampleur avec la SNCF et CDC Habitat début 2023.