Le marché de l'huile de palme en France

Étude de marché

L’huile de palme est une huile végétale confectionnée à partir de fruits du palmier à huile. Si l’huile d’olive est beaucoup utilisée en Europe, c’est l’huile de palme qui est de loin l’huile végétale la plus utilisée au mondeavec plus d’un tiers du total mondial. L’huile de palme est souvent présentée comme « neutre » en goût, elle s’intègre ainsi dans un grand nombre de produits alimentaires. En Asie ou en Afrique, son utilisation est commune et ne fait pas l’objet de la même polémique qu’en Europe où son impact négatif sur l’environnement est souvent souligné.

Dans le monde, le fruit du palmier à huile est principalement cultivé en Asie : la Malaisie et l’Indonésie représentent plus de 85% de la production mondiale. L’embargo sur les exportations décidé par l’Indonésie en avril 2022 et suspendu un mois plus tard a donc largement exacerbé les tensions déjà très fortes sur le marché de l’huile de palme.

En Europe, l’huile de palme a trois utilisations majeures :

  • Biocarburant: il s’agit de la majorité de la consommation européenne, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas l’utilisent notamment dans ce cadre.
  • Nourriture, élevage et industrie: largement majoritaire au début des années 2010, ce débouché s’est progressivement fait supplanter par les biocarburants
  • Chauffage et électricité.

On note que les industries pharmaceutiques et cosmétiques (savons, rouge à lèvre, etc.) sont également des industries clientes d’huile de palme.

En France, l’huile de palme est moins employée que dans le reste du monde puisqu’elle se place en 5èmeposition dans la consommation, après l’huile de tournesol, de colza et d’olive. On trouve différents acteurs sur le marché français : des entreprises agroalimentaires (Groupe Avril), des géants des cosmétiques et de la pharmacie (l’Oréal), des importateurs et des entreprises positionnées sur les biocarburants (TotalEnergies). À noter que la décision du Conseil d’État de bannir l’huile de palme et ses coproduits de la liste des matières premières pour les biocarburants en février 2021 a considérablement affecté le marché. TotalEnergies a ainsi décidé de renoncer à son utilisation dans sa bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) d’ici 2023.

Le conflit en Ukraine a considérablement bousculé le marché de l’huile de palme en France. L’Ukraine représente en effet les trois quarts de la production d’huile de tournesol, qui rentre dans la confection d’un grand nombre de produits alimentaires. À la suite de la pénurie mondiale due au conflit, la demande d’huile de palme comme substitution a augmenté. Les industriels de l’industrie agroalimentaire ont même obtenu l’autorisation de modifier leur recette impliquant de l’huile de tournesol sans changer leurs étiquettes. À cela s’ajoute une demande plus forte pour les biocarburants comme substitution à la hausse des prix des carburants « classiques ». Entre embargo indonésien et demande redoublée, les tensions sur l’huile de palme devraient encore augmenter dans les mois à venir.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière de l’huile de palme en France

– Groupe Avril
– …

– Wilmar international
– …

– TotalEnergies
– …

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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