Le marché des cliniques privées de court séjour en France

Le périmètre de cette étude comprend les cliniques privées de court séjour (MCO), aussi appelées cliniques commerciales ou établissements de santé privés à but lucratif de court séjour (EPBL). Il s’agit d’établissements qui fournissent des traitements de courte durée ou des soins pour des maladies graves en phase aiguë avec une offre de soins des cliniques privées qui se divise entre :

• Médecine: 34,1% des lits et 11,9% des places.
• Chirurgie: 57,1% des lits et 87,3% des places.
• Obstétrique: 8,8% des lits et 0,8% des places.

Après une baisse notable de l’activité en 2020 et en 2021, les cliniques privées de court séjour ont finalement dépassé leur niveau prépandémie avec 1,74 million de séjours en 2022 contre 1,652 million en 2019. En 2023 et en 2024, les cliniques privées (MCO) ont continué à attirer de nouveaux patients. La demande de soins est favorisée par des facteurs structurels : le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de patients touchés par des maladies chroniques contribuent mécaniquement à la hausse de la demande de prises en charge de court séjour.

Sur un secteur très encadré, l’évolution de l’environnement réglementaire joue un rôle fondamental dans l’activité des exploitants. Parmi les principaux facteurs qui déterminent le niveau de rentabilité des établissements, on peut notamment citer les différentes enveloppes de financement complémentaire en MCO ainsi que les différents forfaits annuels (FAU, CPO et FAG).

Sur le marché français, les deux poids lourds du secteur sont Elsan (plus de 100 cliniques MCO) et Ramsay Santé (65 cliniques). Le secteur s’est financiarisé avec l’arrivée de fonds d’investissement au capital des groupes qui a entraîné de multiples rachats au cours de la décennie passée. À Paris, Elsan a ainsi repris le Centre de Vaccinations Internationales d’Air France ainsi que le centre de santé mitoyen quai de Jemmapes en septembre 2022 tandis que Ramsay Santé a fait l’acquisition du centre de santé Haussmann en janvier 2023.

En moyenne, les frais de personnels représentent le premier poste de dépenses des cliniques privées de court séjour avec plus de 40% du chiffre d’affaires, voire bien davantage si l’on inclut le recours à la sous-traitance et à l’intérim. Les problématiques de ressources humaines sont cruciales pour les exploitants qui peinent à fidéliser leurs salariés et font face à une pénurie de personnel. Les cliniques privées adaptent également leur activité à l’évolution de la demande de soins en repensant le parcours patient. Elles ont notamment pris le virage de l’ambulatoire, avec des travaux d’aménagement et le développement de plateformes numériques qui permettent de fluidifier le parcours patient.