Le marché de la construction de maisons individuelles en France

Étude de marché

La construction de maisons individuelles est une activité de première importance en France. Plus de 10 000 entreprises opèrent dans ce secteur sur l’ensemble du territoire, et l’habitat individuel représentait 55% des logements en 2020, une proportion stable dans le temps.

La construction de maisons individuelles regroupe deux activités distinctes :

  • La construction « pure » de maisons individuelles (terrain à bâtir isolé)
  • La construction de maisons individuelles groupées (terrain dans un lotissement)

En nombre de construction annuelles, les leaders du marché sont Hexaôm (10,2% des parts de marché en 2021) et Geoxia, mais le marché est très atomisé avec une multitude de constructeurs d’envergure régionale et il compte une grande diversité d’acteurs (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, sous-traitants, etc.).

Si le marché a enregistré une baisse d’activité de 2013 à 2016, avant de fortement progresser de 2016 à 2020. La baisse continue des taux d’intérêts a permis la progression du pouvoir d’achat immobilier des Français, tandis que l’appétit pour les maisons individuelles et les espaces verts ne se dément pas. Le prix de vente des maisons a d’ailleurs fortement progressé après la fin du premier confinement, ces dernières ayant profité d’une demande bien plus forte des ménages français, avec certains projets d’éloignement des centres rendus possible par la généralisation du télétravail. La demande très forte pour ces maisons individuelles doit toutefois faire face à une offre contrainte, avec une raréfaction du foncier et une forte hausse des coûts de construction, l’ICC (Indice des Coûts à la Construction) a ainsi progressé de 7% en 2021 et devrait continuer à croître au même rythme en 2022. La liquidation judiciaire des Maisons Phénix en juillet 2022 (groupe Geoxia) illustre les difficultés de certains constructeurs.

L’évolution réglementaire reste déterminante pour la santé d’un marché extrêmement réglementé. On peut notamment citer les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) sur l’octroi des crédits immobiliers, les surcoûts dus à l’application de la RE2020 ou encore les mesures contre l’artificialisation des sols.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière de la construction de maisons individuelles en France

– Réseau Univia
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Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

Analyses liées

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