le marché de la gestion des déchets en France

Étude de marché

Les activités de gestion des déchets regroupent une large palette d’activité qui vont du ramassage au traitement et à l’élimination (usines d’incinération, compostage, stockage, méthanisation, etc.) et la valorisation des déchets (production d’électricité, de biogaz, d’engrais, etc.) en passant par le transport. On distingue traditionnellement trois types de déchets :

  • Les ordures ménagères (OM)
  • Les déchets industriels banals (DIB)
  • Les déchets industriels spéciaux ou dangereux (DIS ou DID)

En France, le marché de la gestion des déchets est dominé par les géants mondiaux que sont Véolia et Suezdont l’activité sur le marché des déchets représente respectivement 3 et 2,5 milliards d’euros par an, et qui ont finalisé leur fusion en début 2022. Le marché comprend aussi des acteurs généralistes d’envergure comme le groupe Paprec ou le groupe Séché Environnement ainsi que des spécialistes des déchets industriels comme Chimirec. Les éco-organismes ont également pris une position d’importance sur le marché avec la multiplication des filières de Responsabilité Élargie du Producteur (REP) ; la loi AGEC prévoit à ce titre la création de 9 nouvelles filières REP d’ici à 2025.

L’activité de gestion des déchets en France bénéficie d’une belle dynamique avec un chiffre d’affaires en hausse de 12,2% en 2021 pour la collecte des déchets, contre 11,7% pour le traitement des déchets. La filière devrait continuer sa croissance dans les années à venir, la gestion des déchets prend de l’importance alors que la réglementation incite de plus en plus les acteurs à entrer dans une logique d’économie circulaire et de valorisation des déchets.

Dans ce contexte, les activités de collecte et de traitement des déchets montent en gamme, avec le renforcement des centres de tri, la progression de la collecte sélective et une valorisation des déchets toujours plus poussées, que ce soit la valorisation énergétique (électricité, gaz, etc.) et la valorisation des matières(réutilisation et recyclage). L’exemple du biogaz montre le potentiel de valorisation des déchets, dont l’attrait a été encore renforcé depuis l’explosion des prix de l’énergie qui ont fait suite au déclenchement du conflit en Ukraine. Les acteurs de la gestion des déchets devraient donc voir leur périmètre d’activité s’étendre dans les années à venir, avec une utilisation croissante de la technologie pour gagner en efficacité et en coûts d’exploitation.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière de la gestion des déchets en France

– Séché Environnement
– …

– Alcome
– …

– Carbios
– …

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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