Le marché des remorques en France

Étude de marché

Une remorque est un véhicule sur roue dénué de moteur et destiné à être tracté par un autre véhicule motorisé. La remorque est attelée au véhicule porteur à l’aide d’un timon d’attelage ou d’un crochet. L’utilisation des remorques est diverse et peut dépendre des clients finaux, on distingue par exemple :

  • Le segment des remorques porte-bateaux
  • Le segment des remorques agricoles
  • Le segment des remorques routières légères
  • Le segment des remorques à destination du bâtiment
  • Le segment des remorques pour le transport de marchandises

En Europe de l’Ouest, les principaux producteurs de remorques sont Schmitz Cargobull, Krone, Humbaur, SDC et Schwarzmüller et les cinq plus gros acteurs se partagent environ la moitié du marché avec leurs concurrents de plus petite taille. Le panorama concurrentiel est bien différent en France où l’on trouve des acteurs généralistes comme Trigano, qui a acquis sa position sur le marché grâce à de nombreuses acquisitions (Eura mobil, arca, auto-trail, autostar, adria, etc.) réalisées au cours de ces vingt dernières années. Dans le sillage du géant des véhicules de loisirs, on trouve d’autres entreprises comme Sunway ou Mecanorem (remorques porte-bateaux) ou encore Rolland ou Siam Gyrax (remorques agricoles).

L’émergence de la crise sanitaire n’a pas été sans conséquences sur le marché des remorques, même si les différents segments d’activité se sont comportés de manière très différente en fonction de la demande sous-jacente.

L’appétit pour les remorques routières ne se dément pas, le transport routier étant en croissance structurelle au sein de l’Union Européenne depuis de nombreuses années, notamment en France où le transport ferroviaire et le transport fluvial ont eu tendance à reculer. Malgré un bref arrêt des chantiers, l’activité est vite repartie dans le BTP, engendrant un besoin constant de remorques à destination du secteur du bâtiment. La dynamique est encore plus positive sur le marché des remorques porte-bateaux, la crise sanitaire ayant largement participé à l’engouement des Français pour les bateaux de plaisance. Toutefois, les pénuries de matériaux se sont encore accrues en 2022 dans un contexte d’approvisionnement tendu et les fabricants ont des difficultés à répondre à la demande. Les défis s’accumulent pour ces derniers qui continuent d’innover pour produire des remorques plus connectées (géolocalisation, internet des objets, etc.) et moins polluantes.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des remorques en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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