Le marché des machines-outils pour le papier-carton en France
Étude de marché
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Les machines-outils pour le papier carton désignent l’ensemble des équipements utilisés par les industriels du secteur. Cette étude de marché s’intéresse plus spécifiquement à deux types d’équipements, ainsi qu’aux pièces et aux accessoires et auxiliaires de transformation des machines suivantes :
- Les machines utilisées pour la production de matières premières: pâtes à papier, cartons et papiers.
- Les découpeuses, plieuses et souffleuses utilisées pour façonner les cartons et les papiers.
La production française de machines-outils pour le papier-carton s’est élevée à près de 700 millions d’euros en 2024. De manière structurelle, la concurrence intense à laquelle se livrent les producteurs et les transformateurs de papiers, pâtes à papiers et cartons favorise le renouvellement des parcs de machines.
Toutefois, le marché tricolore souffre d’une conjoncture difficile. Malgré une détente fin-2024 et sur la première partie de 2025, les taux d’intérêt restent significatifs, décourageant les investissements productifs d’envergure. De plus, l’explosion des coûts de l’énergie en 2022, et dans une moindre mesure en 2024, a dégradé les marges des producteurs et transformateurs de produits finis, impactant leur capacité d’investissement. Si le marché français reste peu porteur, les acteurs du secteur réalisent près de 80% de leur chiffre d’affaires à l’étranger, principalement en Europe et aux États-Unis, qui présentent une meilleure dynamique.
Les récentes fermetures de sites des groupes papetiers Sappi et UPM en Allemagne illustrent le retrait progressif des acteurs de la filière du marché du papier graphique. Néanmoins, la demande en machines d’emballage devrait dynamiser le secteur, portée par la forte croissance du commerce en ligne et l’augmentation du nombre de colis expédiés, majoritairement en carton. Pour accompagner cette tendance, les papetiers français ont engagé la transformation de leur outil de production, favorisant ainsi le renouvellement du parc de machines et les commandes auprès des fabricants spécialisés dans ce domaine pour les années à venir. À titre d’exemple, début 2024, le Groupe Saica a installé sur son site d’Exideuil-sur-Vienne, une nouvelle plieuse-colleuse de marque Bobst Masterfold, unique en France, pour la réalisation d’emballages de e-commerce.
Entreprises du secteur
Aperçu des différents acteurs de la filière des machines-outils pour le papier-carton en France
Nos offres d'études de marché
Analyse de marché
Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :
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- Détail de la chaîne de valeur
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- Innovations et tendances d'avenir
- Tendance de la consommation
- Opportunités de croissance
- Clients (B2C) et industries clientes (B2B)
- Marges et ratios financiers
- Développement et viabilité du Made in France
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Panorama des entreprises du secteur
Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants
- Liste des entreprises du secteur
- Rapport de force fournisseurs - intermédiaires - distributeurs
- Principales actualités des entreprises du secteur
- Comparaisons des ratios financiers
- Évolutions structurelles du tissu productif français
- Nouveaux entrants au sein de l'écosystème français
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Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel
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