Le marché de l'aménagement paysager en France

L’aménagement paysager regroupe une grande diversité de travaux : création d’espaces verts, élagage, tonte, débroussaillage, etc. qui sont généralement divisés en trois catégories :

• La création, la rénovation ou le réaménagement d’espaces verts et de jardins (57% des facturations du secteur) : plantation, travaux de terrassement, pavage, etc.
• L’entretien d’espaces verts et de jardins (40,5% de l’activité) : tonte, élagage, taillage, etc.
• La restauration ou la reconstitution d’espaces naturels (2,5% du chiffre d’affaires).

Après une année 2020 (+2,2%) en demi-teinte due aux restrictions sanitaires, le chiffre d’affaires des paysagistes a considérablement progressé en 2021 (+16,5%), 2022 (+10,5%) et en 2023 (+7,5%). Les entreprises du secteur bénéficient de l’intérêt renouvelé pour les espaces verts, ainsi que d’une hausse du coût moyen des prestations.

L’UNEP (Union Nationale des Entreprises du Paysage) indique que la moitié de l’activité des entreprises du secteur est réalisée auprès des particuliers, le reste étant partagé entre les entreprises et les syndicats de copropriété (25,5%) et le secteur public (24,5%).

Au cours de l’année 2024, on observe des trajectoires de croissance différenciées en fonction du type de client. Principaux contributeurs à l’activité des paysagistes, les particuliers maintiennent leurs projets de terrasses, de jardins et d’espaces verts, malgré les tensions sur le pouvoir d’achat. Du côté des collectivités locales, les villes poursuivent leur verdissement pour améliorer le cadre de vie des habitants et limiter les îlots de chaleur. Les investissements se maintiennent et la végétalisation des espaces se poursuit. À l’inverse, les promoteurs immobiliers ont subi de plein fouet le durcissement des conditions de crédits et la hausse des taux d’intérêts. Les ventes de logements neufs ont fortement chuté depuis 2022, impactant la demande d’espaces verts.

Le tissu d’entreprises du secteur se consolide progressivement : les grands groupes cherchant à se renforcer sur le secteur, à acquérir une expertise métier spécifique ou à élargir leur activité dans une région. La société idverde a ainsi acquis Lucia Environnement en juillet 2023, avant d’absorber Arrosage System en 2024. Toutefois, le secteur reste extrêmement atomisé avec une multitude de TPE et de sociétés unipersonnelles qui opèrent à une échelle locale ou départementale.