Le marché du VTC et des chauffeurs privés en France

Les chauffeurs de VTC sont des professionnels qui mettent à disposition de leur clientèle une ou plusieurs Voitures de Transport avec Chauffeur (VTC). Démocratisées au début des années 2010, les plateformes de VTC ont progressivement pris de plus en plus d’importance dans le quotidien des Français. On distingue ici deux types d’acteurs sur ce marché en croissance :

• Les acteurs historiques du VTC, tels que Chabé, Biribin ou LeCab, se positionnent sur le segment haut de gamme et proposent des prestations complémentaires, comme des services de conciergerie.
• Les plateformes de mise en relation (Uber, Heetch, etc.) : à l’inverse des VTC traditionnels, offrant des services premium, ces plateformes ont développé des offres compétitives afin d’attirer une large clientèle et un grand nombre de chauffeurs.

Ces dernières années, le marché du VTC en France a connu une croissance progressive, notamment en Île-de-France, qui abritait 81% du nombre total de chauffeurs début 2024. Uber (32 000 chauffeurs, plus de 40 agglomérations), et Bolt, l’Estonien (20 000 chauffeurs, 50 villes), se distinguent par leur expansion rapide dans les villes moyennes. En 2024, Bolt s’est ainsi implanté à Carcassonne, Narbonne, Montauban, Besançon, Dijon, Le Mans et Cholet tandis qu’Uber indiquait vouloir se développer dans une dizaine de nouvelles agglomérations en 2025. En parallèle, les plateformes ont décidé de lancer de nouvelles offres et options destinées aux femmes, aux adolescents, et aux propriétaires d’animaux de compagnie.

L’achat de carburant constitue, de loin, la principale dépense des chauffeurs de VTC, alors que les VTC parisiens sont majoritairement équipés de moteurs hybrides. Par ailleurs, la location ou l’acquisition des véhicules, leur entretien et les assurances représentent également des charges significatives pour les entreprises. L’électrification des véhicules est perçue comme un moyen de réduire ce coût. En mai 2024, Bolt avait ainsi annoncé un investissement de 100 millions d’euros pour accélérer l’électrification de sa flotte. Parallèlement, le groupe estonien a signé un partenariat avec Electra, spécialiste des stations de recharge, afin de réduire les coûts de recharge pour ses chauffeurs.

Fondé en 1921, le groupe Chabé se revendique leader du transport sur-mesure en France. Présent dans huit agences sur le territoire national, ainsi qu’à Monaco, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, il offre des prestations variées : trajets ponctuels, mise à disposition de chauffeurs dédiés, transport événementiel, roadshows, ainsi que des services annexes comme l’accueil VIP, des excursions avec guide ou la protection rapprochée. L’expansion internationale constitue un axe stratégique majeur pour l’entreprise, qui a racheté Limo+, spécialiste londonien du transport haut de gamme en janvier 2024.