Le marché des complexes de loisirs multiactivités en France

Les complexes de loisirs regroupent dans la même zone plusieurs types d’activités sportives ludiques : karting, laser-game, escalade, trampoline… et d’autres activités de loisirs moins physiques : billard, escape game, karaoké, quizz, action game, etc. L’idée est de réunir une variété d’activités au sein d’un même espace, complétées d’une offre de restauration sur place, et de fournir une palette complète de divertissements.

Ces dernières années, le marché des complexes loisirs multisports a connu une croissance impressionnante dans l’Hexagone. Portée par une demande forte et la création de projets d’envergure, avec des leaders en capacité de les financer. Leader des loisirs de proximité dans l’Hexagone, Hadrena peut témoigner de la hausse de la demande. Plus de la moitié des 200 millions d’euros du chiffre d’affaires de l’ETI parisienne est générée par les activités familiales de ses centres de loisirs multi-activités (SpeedPark,Koezio, Games Factory, etc.). Quasi-inconnue il y a quatre ans, Hadrena exploitait plus de 160 sites à travers le monde début 2026, en Europe et aux États-Unis, avec un développement fulgurant : le groupe a ouvert 35 sites au cours des six premiers mois de l’année 2025.

La rentabilité de ces complexes attire de nouveaux acteurs sur ce secteur. Ces complexes s’implantent souvent en périphérie des métropoles, à la recherche d’un foncier au prix accessible. L’implantation d’un complexe de loisirs multisports reste toutefois particulièrement capitaliste et la quasi-totalité des sociétés du secteur font appel à des financements externes. En septembre 2024, Hadrena a obtenu 140 millions d’euros grâce à l’investissement d’Eurazeo. De son côté, la Banque Publique d’Investissement a également soutenu le déploiement de plusieurs spécialistes du secteur, y compris la société La Tête dans les Nuages, pionnière des salles d’arcade en France qui a levé 27 millions d’euros en avril 2026. Ces enseignes se trouvent aussi souvent au cœur des centres commerciaux, où elles permettent d’allonger le temps passé sur place et séduisent un public jeune, tout en comblant en partie les espaces laissés vides par d’autres secteurs plus en difficulté.

En moyenne, les complexes multi-activités génèrent un excédent brut d’exploitation représentant environ 28 % de leur chiffre d’affaires, soit le double de celui observé dans les parcs d’attractions, dont les charges sont nettement plus lourdes. Avec un panier moyen par visiteur oscillant entre 15 et 20 euros, calculé selon le nombre d’activités consommées, leur rentabilité dépend avant tout du volume de fréquentation. Pour lisser l’affluence, notamment en soirée ou durant la semaine, les exploitants misent sur une clientèle professionnelle en proposant des séminaires, des événements d’entreprise ou encore des soirées thématiques, intégrant ainsi une dimension BtoB à leur offre. Pour la clientèle de particuliers, les sorties peuvent aussi être motivées par des événements spécifiques comme des anniversaires ou des enterrements de vie de garçons ou de jeunes filles. Certaines enseignes comme Kojump ont même une stratégie marketing ciblée sur l’organisation d’anniversaires pour enfants.

Malgré un contexte économique dégradé, les dépenses de loisirs n’ont pas décroché durant l’hiver 2025-2026, une période cruciale pour le secteur. Les Français plébiscitent ces espaces tout-en-un, qui leur permettent de passer un moment de divertissement, souvent en famille ou en compagnie d’amis.