Le marché de l'incontinence urinaire en France

L’incontinence urinaire se définit comme la perte involontaire d’urine par les individus, hommes ou femmes. Cette incontinence peut être différenciée en fonction du degré d’incontinence :

• L’incontinence légère
• L’incontinence moyenne à forte
• L’incontinence lourde

L’incontinence lourde représente encore une partie minoritaire du marché par rapport à l’incontinence légère ou moyenne à forte. Cependant, le vieillissement de la population et l’augmentation de la part des personnes âgées de plus de 80 ans en France entraînent la croissance régulière de la catégorie. À des degrés variables, on estime que plus de 3 millions de Français sont sujets à l’incontinence.

Dans l’Hexagone, le marché des produits d’incontinence commercialisés en grandes surfaces a atteint les 358 millions d’euros en 2024 (en progression de 4,9% par rapport à 2023). La marque Tena (du groupe Essity) s’impose sans conteste comme le leader du secteur avec près de 40% des parts de marché, devant Always Discreet (du groupe Procter & Gamble) qui détient plus de 20% du marché en grandes surfaces. En pharmacie, c’est le groupe Hartmann qui domine le marché de produits pour l’incontinence avec 47,8% de parts de marché entre février 2024 et février 2025, porté par sa force commerciale dédiée aux pharmaciens et son travail de sensibilisation et de formation. Le groupe allemand a musclé son site industriel de Lièpvre (Alsace), avec l’inauguration début 2025 d’une neuvième ligne de production dédiée à la production de protections contre l’incontinence.

Enfin, sur le segment des médicaments de confort urinaire, les laboratoires leaders sont Arkopharma, Pileje et Naturactive, qui représentent plus de la moitié du marché du confort urinaire. Attirés par un marché en pleine croissance, de nouveaux entrants sont également apparus ces dernières années à l’image de DIM et sa nouvelle culotte “Bye Bye Moments Oups” qui est entrée sur le segment de l’incontinence légère fin 2022.

Le marché de l’incontinence est en croissance structurelle, porté par une demande plus forte des Français et des Françaises, mais aussi par de nombreuses innovations qui améliorent la vie quotidienne. Ces innovations concernent les principaux produits de la gamme d’incontinence (slips absorbants, protections anatomiques, protections droites …), mais aussi les médicaments de conforts urinaires et les nouveaux dispositifs innovants. Concernant cette dernière catégorie, la société UroMems s’est distinguée par une levée de fonds de 44 millions d’euros en août 2024, afin de financer la phase finale de ses études cliniques pour son implant. En juillet 2025, la société a reçu l’autorisation de la FDA et de l’ANSM française pour lancer une étude clinique pivot pour son implant intelligent UroActive destiné au traitement de l’incontinence urinaire masculine à l’effort.