Le marché des systèmes de sécurité incendie en France

Les systèmes de sécurité incendie sont des dispositifs qui permettent de détecter le déclenchement d’un incendie au sein d’un bâtiment, mais également de débuter son évacuation et de garantir la sécurité des individus. Les systèmes de sécurité incendie (alarmes incendie, détecteurs de fumée, dispositifs anti-incendie, etc.) sont ainsi utilisés dans les bâtiments résidentiels, mais également dans les bâtiments industriels, le tertiaire, les bâtiments gouvernementaux, etc.

Le marché des alarmes incendie a connu une augmentation substantielle depuis 2015 suite à l’obligation d’installation d’une alarme incendie dans les ERP (Établissements Recevant du Public) et les ERT (Établissements Recevant des Travailleurs). Les réglementations peuvent ainsi largement influencer la dynamique du marché et peuvent parfois entraîner le renouvellement des équipements des bâtiments à marche forcée.

Au sein d’un marché en croissance, la concurrence reste forte, notamment sur les segments grand public comme celui des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF). Des PME françaises comme AGP ou Desautel côtoient des acteurs étrangers comme Siemens ou Honeywell ainsi que des géants diversifiés comme Legrand. On assiste à un phénomène de consolidation avec plusieurs acquisitions d’ampleur. Les spécialistes de la sécurité incendie AGP et Eurofeu sont particulièrement actifs en la matière. Les opérations de croissance externe peuvent également avoir pour objectif de se positionner sur des marchés proches. En décembre 2024, le spécialiste de la protection et de la détection d’incendie Fire Concept a ainsi rejoint Altebera, concepteur et installateur de systèmes d’extinction automatique, une opération finalisée en janvier 2025.

Le marché des systèmes de sécurité incendie n’échappe pas à des évolutions technologiques significatives, notamment la plus grande connectivité des bâtiments et l’amélioration continue des systèmes. Honeywell a ainsi lancé en mars 2023 son nouveau système d’alarme incendie avec des détecteurs de fumée pouvant être testés automatiquement. Pour les fabricants, il s’agit d’avoir davantage de contrôle sur le type d’incendie, sa localisation et d’utiliser les données pour prévenir l’incendie et optimiser l’évacuation du bâtiment. Si la demande provenant du secteur résidentiel a encore ralenti en 2024, avec la chute du nombre de constructions résidentielles neuves, les autres marchés clients (bâtiments commerciaux, administratifs, industries, etc.) restent bien orientés.