Le marché des systèmes de sécurité incendie en France
Étude de marché
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Les systèmes de sécurité incendie sont des dispositifs qui permettent de détecter le déclenchement d’un incendie au sein d’un bâtiment, mais également de débuter son évacuation et de garantir la sécurité des individus. Les systèmes de sécurité incendie (alarmes incendie, détecteurs de fumés, dispositifs anti-incendie, etc.) sont ainsi utilisés dans les bâtiments résidentiels, mais également dans les bâtiments industriels, le tertiaire, les bâtiments gouvernementaux, etc.
Le marché des alarmes incendie a connu une augmentation substantielle depuis 2015 suite à l’obligation d’installation d’une alarme incendie dans les ERP (Établissements Recevant du Public) et les ERT (Établissements Recevant des Travailleurs). Les réglementations peuvent ainsi largement influencer la dynamique du marché et peuvent parfois entraîner le renouvellement des équipements des bâtiments à marche forcée.
Au sein d’un marché en croissance, la concurrence reste forte, notamment sur les segments grand public comme celui des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF). Des PME françaises comme Lifebox côtoient des acteurs américains comme Kidde ou First Alert ainsi que des géants diversifiés commeHager et Legrand. On assiste à un phénomène de consolidation avec plusieurs acquisitions d’ampleur. Le spécialiste de la sécurité incendie AGP est particulièrement actif en la matière. Dernière acquisition du groupe en date, celle des deux sociétés Cimbé et Era Sib en mai 2022.
Le marché des systèmes de sécurité incendie n’échappe pas à des évolutions technologiques significatives, notamment la plus grande connectivité des bâtiments et l’amélioration continue des systèmes. Il s’agit d’avoir davantage de contrôle sur le type d’incendie, sa localisation et d’utiliser les données pour prévenir l’incendie et optimiser l’évacuation du bâtiment. Si la demande provenant du secteur résidentiel a ralenti début 2023 avec la chute du nombre de constructions résidentielles neuves, les autres marchés clients (bâtiments commerciaux, administratifs, industries, etc.) restent bien orientés.
Entreprises du secteur
Aperçu des différents acteurs de la filière des systèmes de sécurité incendie en France
– AGP
– …
– Leroy Merlin
– …
Analyse de marché
Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :
- Taille de marché
- Détail de la chaîne de valeur
- Position des acteurs français
- Innovations et tendances d’avenir
- Tendance de la consommation
- Opportunités de croissance
- Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
- Marges et ratios financiers
- Développement et viabilité du Made in France


Panorama des entreprises du secteur
Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants
- Liste des entreprises du secteur
- Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
- Principales actualités des entreprises du secteur
- Comparaisons des ratios financiers
- Évolution structurelle du tissu productif français
- Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français
Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel
Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.
- Analyse de marché
- Panorama des entreprises du secteur

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