Le marché des smartphones en France

Étude de marché

Le smartphone est un téléphone portable qui se distingue par ses nombreuses fonctionnalités annexes : musique, utilisation d’applications, appareil photo, internet, etc.

Dans le monde, les ventes de smartphones ont connu une progression fulgurante entre 2007 et 2015 équipant progressivement les individus à travers le monde. Depuis 2015, les volumes des ventes se sont stabilisés dans un marché devenu mature: les achats sont davantage dus à une dynamique de remplacement qu’à une dynamique d’équipement. Les principaux fabricants de smartphones dans le monde sont Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO et Vivo.

En France, le marché des smartphones est également mature avec un taux de pénétration qui dépasse les 95% pour les Français entre 18 et 39 ans, avant de décroître progressivement avec l’âge. Côté fabricants, le marché est concentré avec trois marques (Apple, Samsung et Xiaomi) qui représentent près de 70% des ventes. Au-delà des fabricants, on trouve des acteurs de niche (Crosscall), des entreprises de négoce (Sonepar) et des acteurs positionnés sur la partie distribution du marché.

Parmi les tendances du marché, on observe un recours de plus en plus fréquent aux smartphones reconditionnés. Ce marché bénéficie de plusieurs leviers de croissance : prix plus bas, consommation plus durable, réglementation plus stricte à l’image de l’introduction de l’indice de réparabilité, etc. Afin d’accompagner la croissance de ce marché lié, la licorne française Backmarket a ainsi signé une des plus grosses levées de fonds enregistrée en France : 450 millions d’euros en janvier 2022.

Les fabricants de smartphones ont dû réduire leurs cadences de production en 2021 du fait d’une pénurie de semi-conducteurs, pesant sur l’offre de smartphones. Ces difficultés devraient toutefois progressivement se résorber dans les mois à venir.

Dans un marché du smartphone mature et en renouvellement, les fabricants multiplient les innovations en espérant trouver l’argument qui déclenchera l’acte d’achat et permettra d’éviter cette logique de renouvellement naturel des modèles. Parmi les dernières innovations on peut citer la compatibilité 5G, le smartphone enroulable, résistant à l’eau, etc. Le prix demeure un facteur de choix décisif pour les Français comme l’a prouvé la progression impressionnante de Xiaomi en France grâce à une politique tarifaire agressive.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des smartphones en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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