Le marché de l'extraction de pierres, de sables et d'argiles en France

Le marché de l’extraction de pierres, de sables et d’argiles peut être divisé en plusieurs parties distinctes :

• La production de granulats (graviers, sables, roches concassées, etc.) concentre près de 90% des facturations du secteur.
• La production de pierres ornementales.
• La production de minerais pour l’industrie.

La France se positionne comme premier producteur européen sur le marché de l’extraction de pierres, de sables et d’argiles. Les entreprises tricolores bénéficient d’un sous-sol riche et d’un accès à l’un des plus grands littoraux d’Europe, l’Hexagone représente ainsi plus du tiers de la production de sables en Europe. En France, les acteurs de l’extraction de pierres, de sables et d’argiles dépendent en grande partie du dynamisme du secteur du BTP qui représente la majorité des débouchés des extracteurs de granulats en volume.

En octobre 2025, le chiffre d’affaires des sociétés du secteur se situait 2,3% au-dessus de son niveau moyen de l’année précédente. L’activité dans le BTP reste encore faible avec une demande mal orientée, mais un point bas semble toutefois avoir été atteint. La baisse des taux d’intérêt a diminué le coût des projets, tandis que l’approvisionnement en métaux critiques devient un enjeu de souveraineté. À ce titre, l’actualisation de l’Inventaire des ressources minérales (IRM), engagée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en février 2025, se concentre sur cinq secteurs prioritaires, parmi lesquels le Massif central et le massif des Vosges. Cette démarche a pour objectif principal de repérer des gisements de lithium, de graphite, de tungstène et de terres rares.

En parallèle, de nombreuses carrières ont fermé ces dernières années, limitant l’accès aux matériaux et allongeant les circuits d’approvisionnement. Cette situation pousse les exploitants à multiplier les demandes d’ouverture de nouveaux gisements ou d’extension de carrières existantes. C’est dans ce contexte que le conseil communautaire a émis, en octobre 2025, un avis favorable au projet de carrière de sable à La Celle-Saint-Avant (Indre-et-Loire), porté par Heidelberg Materials France Granulats (ex-GSM).

Le marché est dominé par les majors du BTP : Vinci, Bouygues et Eiffage. Ceux-ci ont intégré l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris les activités en amont. Cola, filiale de Bouygues, exploite ainsi plus de 200 carrières et gravières en France. Les cimentiers comme Holcim (300 centrales à béton et 150 carrières en France), Cemex et Heidelberg font figure de challengers. La filière compte également de nombreuses ETI et de groupes familiaux comme Basaltes ou CB-Carrière qui possèdent des sites d’exploitation et sont bien implantés au niveau local, voire national. Toutefois, les contraintes logistiques et les coûts de transports élevés favorisent le morcellement de l’activité et une myriade de TPE parvient à tirer son épingle du jeu et à livrer les clients situés aux environs des sites.

Le secteur de l’extraction de pierres, de sables et d’argiles fait face à des réglementations de plus en plus strictes, notamment la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) en place depuis 2022, qui exige de gérer et financer les déchets inertes et terres excavées. L’objectif pour 2028 est d’améliorer la traçabilité et d’atteindre 90% de recyclage des déchets inertes en les considérant comme une ressource.