Le marché des pneus de spécialités en France

Étude de marché

Les pneus sont des équipements automobiles qui assurent le contact entre le véhicule et le sol, ils assurent l’adhérence à la route et amortissent les chocs. On distingue plusieurs types de pneumatiques de spécialité, en fonction du type de véhicules (avions, engins agricoles, etc.) ou du type de pneus (R1, R2, R3, etc. pour les pneus de tracteur ; E-1, E-2, E-3, etc. pour les engins de terrassement, camion-benne, décapeuses…).

L’activité dans les pneumatiques de spécialité peut être divisée en plusieurs segments distincts en fonction des véhicules, on distingue plusieurs segments :

  • Le marché des pneus agraires
  • Le marché des pneus d’avions
  • Le marché des pneus des motos et scooters
  • Le marché des autres pneus comme les pneus de vélos, de kart, etc.

Les ventes de pneumatiques de spécialités en France ont particulièrement souffert de l’apparition de la pandémie de covid-19 et de ses conséquences sur les principaux segments d’activité. L’industrie aéronautique en particulier a diminué ses commandes de pneus en 2020, avant que la reprise du secteur en 2021 et 2022 ne dynamise l’activité. Michelin a ainsi signé en janvier 2021 un contrat avec Air France portant sur la fourniture d’avions de la compagnie aérienne pour une durée de 10 ans. L’usine du groupe située à Bourges sera en charge de la production.

Après une année 2020 en demi-teinte pour les engins de chantiers et de génie civil, la demande de pneus est fortement repartie en 2021 et en 2022, les goulets d’étranglement se situent davantage du côté de la production d’engins qui souffre d’une pénurie de semi-conducteurs et peine à satisfaire la demande.

L’activité des fabricants et des vendeurs français a été dynamique, leur compétitivité a été renforcée par les difficultés d’approvisionnement des produits asiatiques qui ont été plus importantes qu’anticipées, même si l’on observe une hausse des prix sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Les ventes de pneus agraires représentaient 3,7% des volumes des ventes aux professionnels en 2021mais une part plus élevée du chiffre d’affaires avec 8,1% du total de l’activité des ventes aux professionnels. Les négociants spécialistes sont des acteurs clés sur le marché et représentent environ 95% des ventes sur le segment des pneus agraires et 93% pour les pneus génie civil.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des pneus de spécialité en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

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