Le marché des pneus de spécialités en France

Les pneus sont des équipements automobiles qui assurent le contact entre le véhicule et le sol, ils assurent l’adhérence à la route et amortissent les chocs. On distingue plusieurs types de pneumatiques de spécialités, en fonction du type de véhicules (avions, engins agricoles, etc.) ou du type de pneus (R1, R2, R3, etc. pour les pneus de tracteur ; E-1, E-2, E-3, etc. pour les engins de terrassement, camion-benne, décapeuses…).

L’activité dans les pneumatiques de spécialités peut être divisée en plusieurs segments distincts en fonction des véhicules.

• Le marché des pneus agraires.
• Le marché des pneus d’avions.
• Le marché des pneus des motos et scooters.
• Le marché des autres pneus comme les pneus de vélos, de kart, etc.

Les ventes de pneumatiques de spécialités en France ont particulièrement souffert de l’apparition de la pandémie de covid-19 et de ses conséquences sur les principaux segments d’activité. La demande de pneus dans l’aéronautique a plongé en 2020, avant de rebondir fortement de 2021 à 2024, dans le sillage de la reprise de l’activité aérienne. En octobre 2023, Michelin a ainsi déclaré avoir recruté et formé 240 salariés en 2022 et 2023 sur son site spécialisé de Bourges pour répondre à la demande croissante de pneus destinés à l’aviation civile, militaire et à l’aviation d’affaires.

Après une année 2020 en demi-teinte pour les engins agricoles et de génie civil, la demande pour ce type de pneus est fortement repartie de 2022 à 2024. Ces trois dernières années, les goulets d’étranglement se sont davantage trouvés du côté de la production d’engins qui a souffert d’une pénurie de semi-conducteurs et de problèmes d’approvisionnement. Pour le génie civil, la première moitié de 2024 a toutefois montré un certain ralentissement de la demande, alors que la conjoncture dans le bâtiment se dégrade. Pour les pneus agraires, la demande a été particulièrement forte entre 2021 et 2023, favorisée par l’augmentation des revenus des agriculteurs et par les incitations financières du plan de relance.

Du côté des négociants, l’activité des sociétés du secteur montre également une hausse des ventes plus ou moins marquée en fonction des segments. Des spécialistes des pneus agraires comme Agri-pneus présentent ainsi des trajectoires différenciées par rapport aux établissements indépendants comme Bertrand Pneus qui commercialisent l’ensemble des types de pneus : agricoles, génie civil, véhicules légers, poids lourds, etc.

Les ventes de pneus agraires représentaient 3,7% des volumes des ventes aux professionnels en 2023 mais une part plus élevée du chiffre d’affaires avec 8,1% du total de l’activité des professionnels. Les pneumaticiens sont des acteurs clés sur le marché et détiennent environ 95% des parts de marché sur le segment des pneus agraires et 93% pour les pneus génie civil. Point S revendique ainsi 11% du marché français des pneus poids lourds et 12% de celui des pneus agricoles.