Le marché du cartonnage compact en France

Les cartonnages plats ou compacts désignent l’ensemble des cartonnages confectionnés à partir de carton plat ou compact, avec plusieurs couches de papiers collées entre elles. On distingue généralement trois familles de produits :

• Les cartonnages pliants sont livrés à plats aux utilisateurs finaux. On trouve ici les packs de yaourts, les étuis pharmaceutiques, les boîtes utilisées par les pâtissiers, etc.
• Les tubes et fûts sont généralement utilisés comme support de bobinage par les transformateurs de produits en feuilles. Habillés et complexifiés, ils servent alors dans l’alimentaire, le secteur de la beauté ou de la santé.
• Les cartonnages recouverts désignent des cartonnages haut de gamme habillés d’une autre matière (cuir, papier façonné, etc.), formant ainsi un écrin à même d’accueillir des produits de luxe.

L’année 2024 a présenté une dynamique contrastée pour les industriels du carton compact. Dans l’alimentaire, la baisse des volumes s’est poursuivie, affectant l’activité de plusieurs cartonniers alimentaires d’envergure comme Graphic Packaging. En parallèle, la diminution tendancielle des volumes de lait a également limité le chiffre d’affaires des spécialistes du secteur, à l’instar de Tetra Pak qui a vu le chiffre d’affaires de son site de Longvic (Côte-d’Or) reculer. De plus, celui-ci a dû investir plus de 100 millions d’euros sur son site de Châteaubriand (Loire-Atlantique) pour intégrer de nouvelles lignes à même de répondre à l’interdiction de la commercialisation de contenants avec bouchons non solidaires dans l’Union Européenne.

Toutefois, plusieurs marchés clients d’envergure se portent mieux. C’est notamment le cas du marché de la beauté, où les exportations tricolores ont atteint de nouveaux sommets, favorisant l’activité d’industriels comme Sonoco. Le secteur de la santé reste porteur, soutenu par un vieillissement structurel de la population mondiale, comme l’a montré le dynamisme de LGR Packaging, leader européen des étuis pharmaceutiques. Enfin, après des années de flambée, la demande d’articles de luxe s’est légèrement repliée, tout en se maintenant sur un haut plateau. Les spécialistes du secteur comme Verpack ou MM Premium bénéficient de marges significativement plus élevées que leurs homologues positionnés sur la grande consommation.

Dans le viseur des autorités, les emballages doivent également s’adapter aux nouvelles réglementations. La loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) de 2020 et l’interdiction des plastiques à usage unique en vigueur depuis juillet 2024 ont sans conteste bénéficié aux industriels du carton compact, avec un effet report qui a boosté l’activité. Néanmoins, ceux-ci doivent aussi faire face à la diminution tendancielle des emballages jetables, ainsi qu’à la montée des alternatives comme le bioplastique ou le plastique recyclé.