Le marché du gaz médical en France

Les gaz médicaux sont un sous segment du marché des gaz industriels, ils sont utilisés dans un contexte médical, on distingue plusieurs types de gaz médicaux :

• L’oxygène médical
• Le protoxyde d’azote médicinal
• L’ensemble des gaz et mélange de gaz médicaux utilisés pour la cryothérapie, la coelioscopie mais aussi la stérilisation et la cryoconservation des cellules.

Les entreprises du secteur ont pour clients les établissements de santé (hôpitaux, EPHAD, cliniques) ainsi que certains laboratoires et entreprises de santé à domicile.

Le segment des gaz médicaux s’est particulièrement bien porté ces dernières années. Alors que le marché des gaz industriels dans son ensemble a souffert du ralentissement de l’industrie automobile et de l’industrie manufacturière en générale, les gaz médicaux ont vu leurs usages progresser avec la pandémie. Le parc d’IRM a dû augmenter pour faire face à la hausse de la demande, l’État a annoncé mi-2021 un investissement de 30 millions d’euros sur 3 ans pour financer jusqu’à 50% des nouveaux IRM. Cette montée en cadence a bénéficié aux fabricants d’hélium français qui voient augmenter un débouché fondamental.

Le marché français du gaz médical est très concentré à la suite de plusieurs mouvements de fusions et acquisitions sur un secteur oligopolistique. Le champion français Air Liquide domine le secteur avec sa filiale dédiée Air Liquide Santé France et ses multiples établissements répartis en France. D’autres géants étrangers sont également présents en amont du marché à l’image d’Air Products & Chemicals, ainsi que des entreprises spécialisées dans la distribution, l’installation ou la maintenance des systèmes de distribution de gaz médicaux (Mauger Gaz Médicaux (MGM)) ou encore des sociétés de soins à domicile (SOS Oxygène).

Dans un contexte de hausse des prix généralisée, le marché des gaz médicaux a démontré sa résilience et sa capacité à croître son activité et faire passer les hausses de coûts à ses clients. Parmi les segments en croissance du marché, la montée en puissance des services à domicile devrait profiter aux acteurs les mieux positionnés sur ce segment d’activité.