Le marché du lait en poudre en France

Le lait en poudre désigne du lait liquide dont l’eau a été presque entièrement évaporée par un processus de déshydratation. Ce procédé permet de conserver le lait sur une longue durée, sans réfrigération, en facilitant son transport et son stockage. Poids lourd mondial de la production de lait dans le monde grâce à des entreprises de taille mondiale comme Lactalis ou Danone, la France se distingue également sur le segment du lait en poudre.

Les produits intermédiaires (poudres de lait et de lactosérum, caséines et caséinates, etc.) sont particulièrement utilisés par l’industrie agroalimentaire pour la fabrication de divers produits comme les confiseries, les produits de boulangerie et pâtisserie, les glaces, les chocolats, les plats préparés, etc. L’export représente également un débouché significatif pour le marché du lait en poudre. En 2025, les exportations françaises de lait en poudre ont légèrement diminué. Malgré la bonne réputation des produits laitiers français à l’international, plusieurs débouchés clés affichent des baisses notables. La diminution continue de la natalité chinoise et la concurrence féroce d’acteurs locaux a réduit ce débouché, tandis que l’Algérie cherche à favoriser son industrie locale et a complexifié l’accès à son marché pour les produits tricolores. D’autres marchés devraient toutefois s’ouvrir : la signature, après vingt-cinq de tractations, de l’accord UE-Mercosur début 2026 prévoit une diminution progressive des droits de douane sur une période de dix ans. Cela inclut notamment 10.000 tonnes de poudre de lait, un marché sur lequel l’Uruguay était particulièrement présent.

Les débouchés français en BtoC demeurent faibles par rapport au BtoB, d’autant que la baisse de la natalité française se confirme d’année en année. Dans ce contexte, les volumes des ventes de lait infantile en grandes et moyennes surfaces et en pharmacies se sont encore contractés en 2025. La confiance des jeunes parents dans les produits industriels a été de nouveau impactée par le scandale des laits infantiles contaminés qui est apparu début 2026. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a divisé par deux le seuil autorisé de présence de céréulide dans le lait infantile et les leaders du marché ont réalisé des rappels de produits massifs. Dans ce contexte, les ventes en pharmacie résistent mieux que les ventes dans les grandes surfaces. La caution santé du pharmacien rassure davantage les parents, sur un segment où les deux leaders du marché : les laboratoires Gallia (Danone) et Novalac (United Pharmaceuticals), totalisent plus de 55% de parts de marché.

Parmi les principaux fabricants de lait en poudre en France, on peut citer Eurosérum (386,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024), filiale de Sodiaal qui produit des poudres de lactosérum dans une douzaine d’usines, dont six sont situées en France. La coopérative Agrial est également largement positionnée sur ce secteur grâce à sa filiale Herbignac Cheese Ingrédients, qui opère dans la fabrication de produits secs tels que la caséine et les poudres, ainsi que de fromages ingrédients pour les professionnels de la restauration et de l’industrie agroalimentaire. Enfin, la coopérative Isigny Ste-Mère, au profil diversifié (beurre, crème, fromage, poudre de lait infantile) a réalisé des résultats records en 2025, portés par l’export (60% du chiffre d’affaires, essentiellement en Chine) et par le lait infantile, alors que les ventes de poudre de lait écrémé classique restaient atones.