Le marché et l'industrie de la volaille en France

Le marché et l’industrie de la volaille en France comprend les étapes d’élevage, d’abattage, de transformation et de commercialisation de la viande de volaille. On distingue trois canaux de consommation sur le marché de la volaille :

• Les Grandes et Moyennes surfaces et les circuits spécialisés (boucheries, marchés, traiteurs) qui représentent environ 60% de la consommation française.
• L’industrie agroalimentaire qui comprend environ un quart des volumes.
• La Restauration Hors Foyer (RHF).

La consommation des ménages français en volailles à leur domicile s’est établie à 5,785 milliards d’euros en 2023, en hausse de 9,4% par rapport à l’année précédente. Toutefois, le marché a évolué avec la reprise à 100% de la restauration hors foyer et les tensions sur le pouvoir d’achat des Français. Alors qu’une certaine premiumisation (utilisation des labels, produits locaux, etc.) avait renforcé la croissance du marché ces dernières années, on observe aujourd’hui des arbitrages en faveur des produits élaborés tandis que les produits labelisés plus chers peinent à faire passer les hausses de prix aux consommateurs.

Sur les six premiers mois de l’année 2024, le chiffre d’affaires des entreprises intervenant dans la transformation et la conservation de la viande de volaille se situait en moyenne 18,4% au-dessus de son niveau de 2019. Cette hausse est avant tout portée par une hausse de prix, alors que les quantités achetées de volailles (poulet, dinde, canard, produits élaborés, etc.) ont reculé sur la période.

Plusieurs tendances de fonds bénéficient au marché de la volaille en France. Alors que la consommation de viande rouge en France tend à se réduire, la viande blanche est plébiscitée par les Français en partie grâce à ses propriétés sanitaires et à un impact réduit sur l’environnement. L’origine de la volaille et les conditions de vie des animaux sont également des problématiques qui gagnent en importance auprès des consommateurs. En mai 2022, l’enseigne KFC a déclaré avoir doublé ses approvisionnements en poulets français qui représentent 40% des volumes totaux.

Les années 2022 et 2023 ont été difficiles pour les acteurs du secteur. Le prix de l’alimentation animale a explosé, entre forte demande internationale, tension sur certaines céréales et guerre en Ukraine. Cette progression des coûts de production a poussé certains éleveurs à réduire la taille de leur exploitation tandis qu’un nouvel épisode particulièrement virulent de la grippe aviaire réduisait le cheptel avicole et impactait l’ensemble de la filière (volume dans les abattoirs, prix au consommateur final, etc.). La première moitié de 2024 montre la reprise dynamique du secteur, notamment grâce à un prix plus attractif et des campagnes promotionnelles qui mettent en valeur les bienfaits de la volaille.

À noter que des études de marché spécifiques existent également sur le marché du foie gras en France, ainsi que sur le marché des œufs en France : deux activités qui ne seront pas traitées ici.