Le marché de la manutention portuaire en France

La manutention portuaire regroupe une large palette d’activités de services aux marchandises : le chargement, le déchargement, mais aussi le stockage, l’empotage et le dépotage de conteneurs, etc. À cela s’ajoutent les services aux navires comme l’aide au pilotage, la signalisation ou l’avitaillement. Depuis la réforme portuaire de 2008, les opérateurs privés ont pris de plus en plus de poids sur le marché, à mesure que les activités de manutention portuaire ont été transférées du public vers le privé.

Les services de manutention s’adressent à trois types d’acteurs : les armateurs qui possèdent leur navire, les chargeurs qui possèdent les marchandises présentes sur le navire, et les transporteurs qui sont en charge de l’expédition de la cargaison. En France, le marché compte plus de 600 acteurs aux profils variés, et est dominé par les filiales de grands groupes (Engie, Maritime Kuhn, Perrigault, etc.) et notamment le groupe CMA CGM qui s’impose comme le leader français du secteur.

Après une diminution de 5,2% en 2023, le chiffre d’affaires des services de manutention portuaire en France a rebondi de 5,7% en 2024. Malgré un contexte industriel difficile et une conjoncture dégradée dans le BTP, les opérateurs du secteur sont parvenus à faire progresser les prix de leurs prestations. Des hausses de salaires et des investissements importants alimentent la hausse des prix, tandis que la demande intérieure est en berne et limite les entrées de marchandises sur le sol français.

Ces dernières années, les effectifs du secteur ont suivi la hausse du chiffre d’affaires, avec une augmentation de 14,1% entre 2013 et 2023, tandis que l’automatisation croissante de la gestion permet de traiter davantage de volumes. Les acteurs poursuivent leur croissance et modifient leurs procédures pour digitaliser l’activité, et laisser davantage de place au transport multimodal. Pour les entreprises internationales, le transport multimodal constitue également un levier stratégique pour renforcer leur présence sur le marché national.

En décembre 2024, CMA CGM a décroché l’exploitation du terminal à conteneurs Édouard Herriot de Lyon, visant à renforcer son offre en pré et post-acheminements fluviaux et ferroviaires. De son côté, MSC a investi 8 millions d’euros dans une nouvelle plateforme trimodale (ferroviaire, routière et fluviale) à Bruyères-sur-Oise (Val-d’Oise), sur le port Haropa, mise en service en octobre 2023. Cette stratégie de développement permet de se développer sur le marché domestique et de s’affranchir en partie du risque de protectionnisme exacerbé. Un mouvement qui pourrait être amené à prendre de l’ampleur, comme l’a montré la mise en place de taxes européennes sur les voitures électriques chinoises, ou les nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis début 2025.