Le marché du transport urbain de voyageurs en France

Domaine particulièrement réglementé, le transport urbain de voyageurs désigne le transport en commun de personnes, avec un véhicule qui comporte plus de 9 places assises. Parmi les moyens de transport les plus utilisés pour le transport urbain de voyageurs, on trouve le bus, le métro et le tramway. De manière plus accessoire, cette étude inclut également les activités de transport par funiculaire et trolleybus.

En 2024, le chiffre d’affaires du transport urbain de voyageurs en France a augmenté de 6,9%, une nouvelle année de hausse après une bonne année 2023 (+4,4%). Les transporteurs ont bénéficié de plusieurs tendances de fond. Le retour en arrière des entreprises et des administrations sur le télétravail a favorisé le trafic des transports urbains, tandis que les métropoles continuent d’investir dans leurs infrastructures et leur offre de transport. À titre d’exemple, l’extension du tramway a commencé en avril 2025 au sein de la métropole Aix-Marseille, qui a également annoncé de nouvelles lignes de bus dans le centre-ville.

En France, le marché du transport urbain de voyageurs repose sur deux types d’acteurs : les filiales de grands groupes privés, qui gèrent les réseaux pour le compte des AOM (Autorités Organisatrices de Mobilité) via des délégations de service public (DSP), et les AOM elles-mêmes, qui peuvent internaliser l’exploitation par des régies ou sociétés publiques. Certaines AOM font aussi appel à des prestataires privés pour la sous-traitance ou l’assistance technique.

En Île-de-France, la RATP, qui bénéficiait historiquement d’une situation de quasi-monopole, se fait de plus en plus challenger par des exploitants privés, notamment Keolis et Transdev, qui ont gagné plusieurs appels d’offres. Dès 2021, les lignes de bus de la grande couronne ont été ouvertes à la concurrence et en mars 2025, la RATP a ainsi perdu 37 lignes de la petite couronne au profit de ses concurrents.

Si les bus, métros et tramways dominent largement l’offre actuelle de transport urbain, les exploitants et les collectivités misent également de plus en plus sur le développement d’une offre alternative. À Lyon, la première ligne de navette fluviale a ouvert en juin 2025 : elle relie Vaise au quartier de Confluence. En Île-de-France, un premier téléphérique devrait également être mis en service fin 2025.

En parallèle, les gestionnaires de transports urbains et suburbains de voyageurs verdissent leur offre de transport pour répondre aux injonctions réglementaires. Un changement parfois facilité par la mise en place d’aides, à l’image des 4 millions d’euros de subventions obtenues pour l’électrification des bus lyonnais par Sytral Mobilités en juillet 2024. De son côté, Île-de-France Mobilités a annoncé la suppression totale de l’usage du carburant diesel pour les bus du réseau à Paris et dans la Petite Couronne. Dès avril 2025, Bordeaux a lancé les premiers essais techniques de bus électriques, avec un déploiement prévu de 40 véhicules dans la métropole d’ici la fin de l’année.