Le marché du transport aérien de passagers en France

Le transport aérien de passagers désigne l’activité de vente de billets pour le transport de passagers par voie aérienne. Une autre étude de marché est dédiée au marché du fret aérien, ce segment d’activité ne sera donc pas traité ici. On distingue traditionnellement deux types de clientèles dans le transport aérien de passagers :

• Les voyageurs « loisirs »
• Les voyageurs « affaires »

Si les premiers ont retrouvé une forte dynamique, les voyages d’affaires sont loin d’avoir retrouvé leur plus-haut atteint avant la pandémie de covid-19, la généralisation du télétravail et de la vidéoconférence ayant porté un sérieux coup à l’activité. L’ensemble du secteur a énormément souffert de l’apparition de la pandémie, et le niveau d’activité est encore en retrait. En 2024, le trafic passager dans les aéroports français a progressé de 4,95% par rapport à l’année précédente, mais demeure en berne de 0,9% si l’on compare aux chiffres de 2019. Cette dynamique tient principalement à la bonne santé du trafic international (+24,1%), alors que le trafic domestique reste 19,7% en-dessous de son niveau 2019.

Plusieurs types d’acteurs cohabitent dans le ciel français : Air France-KLM se positionne en leader incontesté du marché avec ses différentes filiales (Air France, KLM, Transavia et Air France HOP) mais ses parts de marché s’érodent face à la pression des compagnies low cost. EasyJet, Ryanair et Volotea continuent de prendre des parts de marchés aux compagnies traditionnelles qui en réaction, ont également développé des filiales low cost (Vueling, Transavia, etc.).

Après deux années difficiles et de nombreuses incertitudes, l’année 2022 a marqué la véritable reprise du transport aérien. Ces dernières années, la demande de la clientèle de loisirs a été au rendez-vous, avec des voyageurs majoritairement européens, mais aussi le retour de la clientèle américaine. À l’inverse, le trafic en provenance de Chine ou du Japon est loin d’avoir retrouvé son dynamisme.

Les compagnies low-cost continuent de tirer leur épingle du jeu, avec des taux de fréquentation en forte hausse et elles représentaient 43% du trafic en France métropolitaine en 2023, contre 35% en 2019. Le prix des billets largement en hausse n’a pas découragé la demande, et les compagnies aériennes et les aéroports français sont parvenus à gérer l’afflux de voyageurs malgré des pénuries de main-d’œuvre persistantes.

Alors que les comptes publics se dégradent et que les prix de l’énergie flambent, la consolidation du secteur pourrait s’accélérer dans les années à venir. Après de longues négociations, l’offre de reprise de la compagnie italienne ITA Airways par Lufthansa s’est finalement concrétisée début 2025. L’aviateur allemand a finalisé une prise de participation de 41% dans la compagnie transalpine, avec une montée progressive au capital qui devrait s’achever par une prise de contrôle totale en 2033.