Le marché du matériel de manutention en France
Étude de marché
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Le marché du matériel de manutention en France regroupe une large gamme de produits (ponts roulants, chariots, robots industriels spécialement conçus, appareils transporteurs ou convoyeurs, chariots, etc.). Plusieurs services peuvent également être proposés : la vente de matériel, mais aussi la maintenance du matériel de manutention, la gestion de flotte, la location et la conception de solutions logistiques.
Le volume des ventes de matériel de manutention s’est brutalement contracté en 2020 (-26,6%) avant de rebondir légèrement en 2021 (+6,4%), et surtout en 2022 (+30,5%). Après ce phénomène de rattrapage, les ventes en volume se sont légèrement repliées en 2023 (-2,3%) pour atteindre 16.990 unités, principalement à cause de la dégradation de la conjoncture dans le bâtiment. Ce total se décomposait entre les chariots télescopiques (9747), les nacelles (7241) et les grues mobiles (161). D’après le syndicat du secteur EVOLIS, les systèmes et équipements pour charges isolées représentent une grande part de la demande, devant les chariots et le matériel de stockage.
Après un phénomène de rattrapage, les ventes de matériels de manutention se sont de nouveau légèrement repliées en 2024. Des taux d’intérêt encore élevés, augmentant le coût du financement, continuent de peser sur les décisions d’investissement des clients. L’incertitude entourant les perspectives économiques, combinée à des tensions croissantes sur les marges et les trésoreries, rendra les investissements dans de nouveaux équipements moins attractifs pour les entreprises, qui privilégieront le report de leurs achats. Parallèlement, les loueurs adoptent une attitude prudente, ayant déjà procédé à un renouvellement significatif de leurs parcs de matériels ces dernières années.
Le segment du matériel de manutention à destination du BPT a d’abord souffert de « l’effet confinement » et de la fermeture temporaire de nombre de chantiers d’importance. Toutefois, l’activité a rebondi de 2021 à 2023 grâce à un effet rattrapage et une solide demande qui a permis aux opérateurs d’afficher des carnets de commandes records, qui se sont progressivement dégarnis en 2024.
Les distributeurs ont lourdement investi pour pouvoir faire face à la hausse tendancielle des ventes en ligne et cherchent à automatiser leurs entrepôts. Les initiatives en faveur de la robotisation se multiplient sur le secteur. Sous la menace de déploiement de zones à faible émission, les industriels cherchent à améliorer les motorisations thermiques existantes (Dossan Bobcat), ou à développer de nouvelles motorisations comme l’hydrogène (Gaussin). En février 2023, Kiloutou et Manitou ont également annoncé un partenariat qui porte sur le retrofit des matériels grâce à des kits d’électrification.
Notez que des études spécifiques disponibles ci-dessous existent sur les marchés connexes du chariot élévateur en France, ainsi que sur les grues et matériels de levage en France.
Dernière mise à jour de l’étude : 06/01/2025
Entreprises du secteur
Aperçu des différents acteurs de la filière du matériel de manutention en France
– Kion
– …
– Manitowoc
– …
– Gaussin
– …
– Alvest
– …
– Loxam
– …
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