Le marché des chariots élévateurs en France

Les chariots élévateurs font partie des appareils de levage et de manutention qui sont incontournables pour le transfert de charges, principalement dans l’intralogistique, l’industrie, le BTP et la logistique. Le marché des chariots élévateurs regroupe une vaste catégorie de produits (chariots frontaux thermiques, électriques, de magasinage …) ainsi que certains services (vente, entretien, formation, gestion de flotte, location …) qui ont pris de l’ampleur ces dernières années.

La production de chariots élévateurs est trustée par de grandes entreprises mondialisées (Kion, Jungheinrich, Toyota, Logisnext …) et leurs filiales locales. Le marché français compte aussi de nombreux groupes généralistes présents sur le marché de la manutention (Manitou, Haulotte, …) et des spécialistes de la location courte et longue durée de matériels de manutention (Aprolis, Manuloc …). En France, les chariots représentent 44% de la production totale d’équipements de manutention en valeur, juste derrière les systèmes et équipements pour charges isolées.

En 2024, les ventes des fabricants d’équipements de levage et de manutention ont reculé de 3,2%. Après des ventes records en 2022, le marché français des équipements de levage et de manutention a marqué un léger repli en 2023. Le secteur agricole a contribué à maintenir les ventes totales de chariots télescopiques (+5%), alors qu’elles ont reculé dans l’industrie (-7%), pour un total de 9747 ventes en 2023. Les carnets de commande des spécialistes du secteur ont progressivement reculé en 2024, dans le sillage de la baisse généralisée des investissements industriels. Taux d’intérêt élevés, dégradation des marges, diminution de l’activité dans le BTP et l’industrie, défaillances d’entreprises … les nuages se sont accumulés sur le marché, même si l’on a pu observer un léger rebond des ventes au cours du début de l’année 2025. Après avoir diminué leurs investissements grâce à un parc de matériel déjà largement renouvelé ces dernières années, les loueurs sont revenus sur le marché. Au sein d’un marché largement internationalisé, la demande à l’export reste solide, notamment du côté des États-Unis et des pays émergents.

Les efforts en recherche et développement se concentrent sur l’amélioration des performances des chariots élévateurs (capacité de charge, automatisation et robotisation) et sur la diminution de leur impact carbone. La France se positionne comme le leader européen de la fabrication de chariots élévateurs thermiques, un positionnement qui tend toutefois à évoluer avec la hausse des ventes de chariots électriques. L’innovation reste omniprésente sur un marché très concurrentiel, les nouvelles technologies (automatisation, moteurs, etc.) font émerger de nouveaux services, à l’instar de la gestion de flottes de chariots en temps réel. Ce renouvellement de la gamme de prestations existants fait émerger de nouveaux gisements de croissance. Les motorisations continuent d’évoluer, à l’instar du chariot à hydrogène présenté par Manitou lors des Trophées industrie durable en juin 2023. Le fabricant français ambitionnait alors de commercialiser ses premiers chariots à hydrogène courant 2026, même si de nombreux freins demeurent.