Le marché des chariots élévateurs en France

Les chariots élévateurs font partie des appareils de levage et de manutention qui sont incontournables pour le transfert de charges, principalement dans l’intralogistique, l’industrie, le BTP et la logistique. Le marché des chariots élévateurs regroupe une vaste catégorie de produits (chariots frontaux thermiques, électriques, de magasinage …) ainsi que certains services (vente, entretien, formation, gestion de flotte, location …) qui ont pris de l’ampleur ces dernières années.

La production de chariots élévateurs est trustée par de grandes entreprises mondialisées (Kion,Jungheinrich, Toyota, Logisnext …) et leurs filiales locales. Le marché français compte aussi de nombreux groupes généralistes présents sur le marché de la manutention (Manitou, Haulotte …) et des spécialistes de la location courte et longue durée de matériels de manutention (Aprolis, Manuloc …).

En 2025, les ventes de chariots télescopiques sont passées sous la barre de 5000 unités. Avec seulement 4791 machines, le marché a souffert d’une demande atone, tandis que le traditionnel trio de tête (Manitou, JCB et Merlo) a été bouleversé par l’arrivée de Kramer. Si Manitou reste le leader incontesté avec 31,1% de parts de marché, devant JCB (26,3%), Kramer a ravi à l’Italien Merlo la troisième place, avec 11,1% de parts de marché. Plus en aval du marché, les opérations de rachats sont monnaies courantes dans le domaine de la distribution et la location de chariots élévateurs. Elles permettent notamment de dégager des synergies et d’étendre la couverture géographique des leaders. En janvier 2025, le loueur de nacelles et de chariots élévateurs Acces Industrie a ainsi mis la main sur son concurrent Huet Location.

Les carnets de commande des spécialistes du secteur ont progressivement reculé en 2025, dans le sillage de la baisse généralisée des investissements industriels. Taux d’intérêt encore élevés, dégradation des marges, diminution de l’activité dans le BTP et l’industrie, défaillances d’entreprises… les nuages se sont accumulés sur le marché, même si l’on a pu observer un léger rebond des ventes au cours de la fin de l’année 2025. Enfin, au sein d’un marché largement internationalisé, la demande à l’export reste solide, notamment du côté des États-Unis, malgré des droits de douane accrus, et des pays émergents.

Les efforts en recherche et développement se concentrent sur l’amélioration des performances des chariots élévateurs (capacité de charge, automatisation et robotisation) et sur la diminution de leur impact carbone. L’innovation est omniprésente sur un marché très concurrentiel et les nouvelles technologies (automatisation, moteurs, etc.) font émerger de nouveaux services, à l’instar de la gestion de flottes de chariots en temps réel. Avec plus de 200 brevets actifs, l’exemple de Manitou est emblématique des mutations du secteur. Celui-ci continue d’investir dans la R&D via son plan Lift, qui prévoit notamment un doublement de son offre de chariots électriques pour porter à 28% sa part dans l’offre globale d’ici à 2030. En mai 2025, le groupe a également repris les activités robotiques de Sitia, un investissement qui devrait lui permettre d’accélérer le développement de ses propres chariots autonomes. Un temps prévu pour 2026, le lancement de son offre de chariots élévateurs à l’hydrogène semble toutefois retardé du fait de l’absence d’un écosystème global qui impliquerait les collectivités et des fournisseurs d’hydrogène.