Le marché de la fabrication de parfums et eaux de toilette en France

Étude de marché

Les parfums sont des compositions olfactives particulières commercialisées sous forme de produits cosmétiques et proposés par différentes marques et entreprises spécialisées. Ces compositions plus ou moins concentrées visent à créer une odeur agréable et peuvent prendre différentes formes. On distingue plusieurs types de sous-segments du marché des parfums en fonction de la concentration en alcool obtenue :

  • Les parfums
  • Les eaux de parfums
  • Les eaux de toilette
  • L’eau de Cologne

Cette étude de marché traite de la fabrication des parfums et eaux de toilette en France en couvrant l’intégralité de la chaîne de valeur : de la récolte de matières premières en passant par les étapes de confections et de transformation, une étude spécifique est néanmoins dédiée à la distribution de parfums.

Plusieurs types d’acteurs sont regroupés sur le marché français du parfum. Au niveau de la production, on trouve des groupes de luxe (LVMH, Chanel, etc.), des spécialistes des cosmétiques (Clarins, groupe Rocher, etc.), des fabricants spécialisés dans les parfums et eaux de toilette (Puig) et des fabricants d’arômes et de parfums (Givaudan, Robertet, etc.).

En 2020, la fabrication de parfums et d’eaux de toilette a souffert d’une moindre demande du fait des restrictions sanitaires et d’une réduction des contacts sociaux. La production française de parfums et de produits pour la toilette a chuté de -12,05% en 2020, avant de rebondir en 2021 avec +11,24% de croissance. Le premier semestre 2022 a également montré la résilience de la demande et la puissance des grandes marques françaises avec une production en hausse de 8,43%.

Les principaux fabricants français continuent d’investir dans leur outil de production, à l’image de Clarins qui a annoncé investir 100 millions d’euros dans son usine à Saint-Quentin située dans la « cosmetic valley » française. En 2022, Sisley compte construire un deuxième site de production à Vendôme près de son premier site à Villebarou pour un investissement de 35 millions d’euros.

Parmi les principaux changements entamés ces dernières années, on note le renforcement des préoccupations des groupes concernant la sécurité de leur approvisionnement. La pandémie et le conflit en Ukraine ont mis les chaînes d’approvisionnement à rude épreuve et les industriels européens se tournent de plus en plus vers l’Europe pour leur approvisionnement, le continent représentant 71% de leurs achats de matières premières en 2021 d’après la FEBEA.

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière de la fabrication de parfums et eaux de toilette en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur 

Analyses liées

Retrouvez ici nos études en lien