Le marché de la fabrication de parfums en France

Les parfums sont des compositions olfactives particulières commercialisées sous forme de produits cosmétiques et proposées par différentes marques et entreprises spécialisées. Ces compositions plus ou moins concentrées visent à créer une odeur agréable et peuvent prendre différentes formes. On distingue plusieurs types de sous-segments du marché des parfums en fonction de la concentration d’huiles essentielles et d’alcool : les parfums, les eaux de parfum, les eaux de toilette et l’eau de Cologne.

Cette étude de marché traite de la fabrication des parfums et eaux de toilette en France en couvrant l’intégralité de la chaîne de valeur : de la récolte de matières premières en passant par les étapes de confection et de transformation, une étude spécifique est néanmoins dédiée à la distribution de parfums.

Plusieurs types d’acteurs sont regroupés sur le marché français du parfum. Au niveau de la production, on trouve des groupes de luxe (LVMH, Chanel, etc.), des spécialistes des cosmétiques (Clarins, groupe Rocher, etc.), des fabricants spécialisés dans les parfums et eaux de toilette (Puig) et des fabricants d’arômes et de parfums (Givaudan, Robertet, etc.).

En 2024, le chiffre d’affaires des fabricants français de parfums et d’eaux de toilette a progressé de 0,7%, une hausse limitée après une excellente année 2023 où l’activité avait augmenté de 11%. Les exportations françaises de parfums et eaux de toilette se sont élevées à 7961,6 millions d’euros en 2024, touchant ainsi un nouveau record, tandis que les importations restent limitées, avec seulement 760,6 millions d’euros la même année. Cet excédent record est toutefois en partie menacé par les menaces de droits de douanes émises par l’administration américaine.

Les principaux fabricants français continuent d’investir dans leur outil de production, à l’image de Clarins, qui a inauguré sa nouvelle usine de 35 000 m² à Sainte-Savine (Aube), où une nouvelle ligne de production a été ajoutée fin 2024. La France reste une terre d’investisseemnt privilégiée par les spécialistes des parfums, notamment dans la région de Grasse, qui constitue toujours un des piliers de l’industrie cosmétique française, avec un cluster d’entreprises spécialisées et une renommée internationale. L’Asie s’affirme toutefois de plus en plus comme une puissance montante, notamment les marques de cosmétiques sud-coréennes avec l’essor de la “K-Beauty”. Pour se renforcer sur ce segment, l’Oréal a pris une participation à hauteur de 10% dans la maison de parfums de luxe coréenne Borntostandout en février 2025.

Parmi les principaux changements entamés ces dernières années, on note le renforcement des préoccupations des groupes concernant la sécurité de leur approvisionnement. La pandémie et le conflit en Ukraine ont mis les chaînes d’approvisionnement à rude épreuve et les industriels européens se tournent de plus en plus vers l’Europe pour leur approvisionnement, le continent représentant plus de 70% de leurs achats de matières premières d’après la FEBEA.