Le marché du négoce de bois et matériaux de construction en France

Le bois et les matériaux de construction désignent les matériaux de gros œuvre et de second œuvre qui sont utilisés pour la construction des bâtiments. Le marché recouvre une grande diversité de produits : bois, verre, acier, PVC, ciment, plâtre, isolants, etc. Les négociants se positionnent comme un maillon essentiel entre les fournisseurs et les industriels.

Parmi les différents acteurs présents sur la chaîne de valeur du marché français, on trouve les fournisseurs, les pure-players en ligne, les détaillants et espaces de libre-service ainsi que les principaux secteurs clients du marché.

Après un bond des ventes de 9,7% en 2022, le chiffre d’affaires des négociants a reculé de 2,7% en 2023, et de 8,6% en 2024. Les activités de négoce ont profité d’un grand dynamisme des volumes en 2021, avec une explosion inattendue de la demande de matériaux, notamment en ce qui concerne le bois pour lequel l’appétit des ogres chinois et américains a eu des effets notables sur les prix. Par la suite, la hausse des ventes a surtout été portée par la hausse des prix des matériaux en 2022 et en 2023. L’explosion des prix de l’énergie a davantage affecté d’autres matériaux gourmands en énergie comme le ciment ou l’acier qui ont vu leurs prix significativement augmenter. Une dynamique inflationniste qui s’est finalement inversée en 2024, avec une légère diminution du prix de vente moyen.

La hausse des taux d’intérêts a eu des effets délétères sur l’activité des négociants. L’effondrement de la production de crédit et la réduction du pouvoir d’achat immobilier des Français ont eu des conséquences en cascade sur la filière, des promoteurs aux constructeurs, en passant par les négociants. Seulement 346.300 logements ont été autorisés à la construction entre juin 2024 et mai 2025 : 25% de moins que les douze mois précédents la crise sanitaire. La FDMC (Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction) avait alerté très tôt sur l’impact de ces hausses sur l’activité des négociants. À l’inverse, la récente baisse des taux d’intérêts et la reprise du crédit ont relancé l’activité au cours du premier semestre 2025.

Alors que les nuages commencent à s’éclaircir sur le marché de la construction neuve, la demande dans la rénovation reste bien orientée. Une dynamique qui s’explique en partie par le succès du dispositif MaPrimeRénov’ (en partie suspendu en juin 2025) et par le plan France relance, qui a consacré 6,7 milliards d’euros à la rénovation énergétique et 3,8 milliards d’euros pour les travaux d’infrastructures entre 2021 et 2024.

Parmi les dernières tendances du marché, on note une intensification de la concurrence, avec l’extension de la zone géographique permise par la vente en ligne. De plus, la montée en puissance des GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) auprès des professionnels concurrence la myriade de TPE présentes sur le marché. Face à cette concurrence, les petites structures se tournent de plus en plus vers une centrale d’achat ou un groupement tout en capitalisant sur un profil d’activité plus spécialisé. De plus, l’émergence de la pandémie a entraîné la digitalisation accélérée des négociants avec des gains de productivité substantiels à la clé. Le secteur connaît ainsi une certaine mutation, même si les acteurs traditionnels conservent des positions de marché avantageuses.