Le marché du gros oeuvre en France

Le gros œuvre désigne l’ensemble des travaux de la construction qui concernent la structure porteuse d’un bâtiment. Il comprend ainsi les travaux de fondation, de maçonnerie, de charpente et de couverture, par opposition au second œuvre qui correspond à l’installation (génie climatique, électricité, etc.) et de finition (peinture, plomberie, etc.).

En France, le secteur du gros œuvre est un élément clé de la filière du BTP, il représentait plus de 45 000 établissements et environ 300 000 salariés fin 2023. Ce secteur se distingue par un fort besoin en main-d’œuvre, car ses activités ne peuvent être ni automatisées ni délocalisées. La multiplicité des chantiers à travers le pays favorise une forte densité d’entreprises locales, avec des compétences et des expertises distinctes.

Entre juillet 2023 et juillet 2024, le chiffre d’affaires des entreprises du secteur a chuté de 4,3%, une nouvelle baisse qui s’inscrit dans le cadre de la diminution continue des mises en chantier, particulièrement visible sur le segment du logement neuf. La situation est légèrement meilleure en ce qui concerne les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels grâce au dynamisme de l’hôtellerie et de l’industrie.

La réglementation tient un rôle central pour expliquer l’évolution de l’activité des entreprises, en termes de dynamique, comme en termes de matériaux employés et de méthodes de construction. Les exigences liées à la RE2020 poussent les acteurs du secteur à se tourner vers le béton bas carbone et à investir dans le recyclage des matériaux, tandis que les débouchés commerciaux ont été affectés par l’entrée en vigueur de la ZAN (Zéro Artificialisation Nette).

Parmi les récentes initiatives des poids lourds du secteur, on peut souligner le lancement du béton bas carbone de gamme Ogêo par Vinci Construction, ainsi que le partenariat signé en novembre 2023 entre Spie Batignolles et Hoffman Green Cement Technologies concernant la fourniture de ciment décarboné.

Si le tissu d’entreprises du secteur compte une multitude de TPE-PME, les majors du secteur (Vinci Construction, Bouygues Construction et Eiffage Construction) représentent plus du tiers du chiffre d’affaires total. Incontournables sur les projets d’envergure, les géants du secteur sont à même de traiter tous les types de chantiers avec des prestations complètes.