Le marché du béton prêt à l'emploi (BPE) en France

Le béton prêt à l’emploi (BPE) est un dérivé du béton composé de liants (ciment et additions) de granulats (gravillons, sables) et d’eau. Les centrales de béton prêt à l’emploi (BPE) fabriquent ce type de béton à proximité des chantiers, le BPE doit en effet être acheminé sur le chantier dans les deux heures suivant sa fabrication.

Le béton prêt à l’emploi (BPE) revêt une importance significative pour le secteur de la construction en France, il absorbe près de 60% de la consommation de ciment dans l’Hexagone. D’après la dernière enquête CIMbéton, l’utilisation du béton dans l’Hexagone est écrasante pour les maisons individuelles groupées (plus de 96% de parts de marché) et plus encore en logement collectif (plus de 98% de parts de marché).

La localisation des centrales de BPE s’avère clé sur ce marché très concurrentiel. Les centrales à béton sont souvent situées à proximité des régions denses où l’activité immobilière est particulièrement intense et la logistique doit être parfaitement maîtrisée. En France, les trois régions les plus dynamiques en termes de fabrication de BPE sont l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes, et l’Occitanie.

Lourdement impactée par la chute de l’activité du BTP en 2020, l’activité a repris en 2021 et en 2022, dynamisée par la levée des contraintes sanitaires, les taux d’intérêts bas, la vigueur du plan de relance de l’infrastructure et les grands travaux, ainsi que la demande élevée pour le logement. Toutefois, l’année 2023 a marqué une rupture avec l’augmentation considérable des prix des matières premières essentielles à la fabrication du BPE, notamment le ciment ainsi que les sables et granulats. La majorité des entreprises du secteur ont en partie transmis ces hausses de prix à leurs clients, mais les marges des spécialistes du secteur se sont légèrement dégradées, avec une stabilisation début 2024. Si le chiffre d’affaires des entreprises se maintient à un niveau élevé, cela s’explique principalement par des prix de vente élevés, alors que les volumes produits se sont réduits, affectés par la baisse de la demande dans la construction neuve.

L’évolution des normes pourrait affecter le marché dans les années à venir alors que la problématique climatique se fait plus pressante. Plus de 80% des unités qui produisent du BPE sont aujourd’hui certifiées NF-BPE mais l’objectif de réduction des émissions dues aux matériaux et techniques de construction pourrait être relevé à la hausse.

Ces dernières années, l’entrée de nouveaux acteurs a légèrement diversifié le profil des acteurs d’un marché plutôt concentré. D’après l’UNICEM, avec seulement 15% du total des entreprises du secteur, les entreprises qui réalisent plus de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires représentent ainsi plus de 75% du chiffre d’affaires du marché. Sur le marché du béton, l’innovation peut concerner la baisse des prix, la réduction de l’empreinte carbone (Matter’up ou Néolithe) mais aussi la distribution (Béton Direct).