Le marché des tuiles en terre cuite en France

Les tuiles en terre cuite servent d’éléments de couverture pour le toit d’un édifice, en le protégeant des intempéries. On distingue plusieurs types de tuiles en terre cuite et leur utilisation varie en fonction des régions : tuile plate, en forme de demi-cercle, à emboîtement, sans emboîtement, etc. Les tuiles en terre cuite sont principalement utilisées pour les bâtiments résidentiels en France avec environ 60% du marché du neuf, loin devant l’ardoise (11%), le béton ou encore le bois. Sur l’ensemble des bâtiments résidentiels, les tuiles en terre cuite représentent même 74% des toitures françaises actuelles. Le marché couvre une large variété d’acteurs : des fabricants de tuiles en terre cuite, en passant par les distributeurs de matériaux pour la toiture et les couvreurs.

En France, l’activité des industriels de la tuile est essentiellement tirée par les travaux de rénovation qui représentent environ 70% du marché. Le boom du marché de la rénovation et les encouragements fiscaux ont donc largement profité au secteur. La demande de travaux de réfection de toitures, qui représentent jusqu’à 30 % des pertes de chaleur dans un bâtiment, reste dynamique. Les incitations fiscales et les réglementations jouent donc un rôle clé sur ce marché, en améliorant ou en dégradant l’intérêt de l’utilisation des différents matériaux. À ce titre, l’application de la RE 2020 qui s’impose aux logements neufs profite aux acteurs du secteur.

À l’inverse du segment très résilient de la rénovation, les ventes de tuiles en terre cuite dans le neuf ont largement souffert de la dégradation de la conjoncture. L’accès difficile au crédit immobilier et les tensions sur le pouvoir d’achat ont entraîné l’effondrement des ventes des promoteurs et des constructeurs. En 2023, les ventes en secteur diffus de maisons individuelles en France se sont effondrées de 39,1%, après un recul de 30,9 % en 2022.

Parmi les principales entreprises spécialisées dans la fabrication de tuiles en terre cuite on peut citer le leader du marché Edilians, mais aussi Terreal qui a été repris par le groupe autrichien Wienerberger en décembre 2022 ou encore le groupe Monier racheté en avril 2017 par Standard Industries.

Particulièrement consommatrice en énergie, qui représente entre 30 et 35% du coût de fabrication des briques et tuiles en terre cuite au niveau européen, l’industrie française de la terre cuite a souffert de l’envolée des prix de l’énergie. Alors que les prix des matériaux de construction en terre cuite avaient bondi en 2022 (+21,2%) et en 2023 (+14,3%), soutenant le chiffre d’affaires des industriels, l’année 2024 marque un retournement de tendance avec une hausse limitée à +0,1% sur les six premiers mois de l’année.

L’exigence de faire fonctionner le four en feu continu ainsi que l’approvisionnement des usines des industriels en gaz ou en électricité ont engendré une hausse drastique des coûts de production des entreprises. Avec un approvisionnement à 75% en gaz et à 25% en électricité, l’usine de Phalempin (Nord) du leader du marché Edilians illustre bien la problématique des industriels du secteur qui ont dû répercuter une large partie de la hausse des coûts sur les acheteurs.