Le marché des structures métalliques en France

Les structures métalliques regroupent plusieurs types de réalisation :

• La construction d’ossatures et de structures spécifiques (pylônes électriques, échafaudages)
• La réalisation d’éléments pour ouvrages suspendus (passerelles, ponts, etc.).

Les structures métalliques sont principalement utilisées pour des bâtiments de grande envergure. Les bâtiments industriels représentent plus de la moitié des réalisations en France, même si les innovations ont permis d’étendre leur utilisation à de plus en plus de bâtiments tertiaires.

Après des années de croissance régulière de l’activité entre 2020 et 2023, la demande de structures métalliques se maintient à un haut niveau début 2024, malgré un léger ralentissement. L’État et les collectivités locales soutiennent les investissements. Le grand plan de modernisation ferroviaire, mais surtout le plan de relance de 7,8 milliards d’euros qui porte sur les infrastructures vont supporter le secteur dans les années à venir. Après un creux dû à la crise sanitaire, les carnets de commandes se sont remplis, donnant de la visibilité au secteur.

 Si l’activité des entreprises se maintient, des tensions inflationnistes persistantes pèsent néanmoins sur les entreprises. Les cours du métal ont presque doublé en 2021 et la flambée des coûts de l’énergie en 2022 n’a pas épargné le secteur. Les prix à la production des éléments en métal pour la construction en France ont ainsi augmenté de 13,8% en 2022, avant de diminuer en 2023 et en 2024.

Les projets de construction de nouveaux bâtiments industriels continueront à être prometteurs, avec une augmentation significative des autorisations délivrées ces derniers mois. Ce secteur bénéficiera également du plan de reconquête industrielle de la France, qui vise à promouvoir la réindustrialisation décarbonée du pays, notamment via la loi industrie verte.

Plusieurs types d’entreprises cohabitent dans le secteur : des filiales des majors du BTP (Eiffage, Vinci, etc.), des métallurgistes (ArcelorMittal), des spécialistes de la construction modulaire (Algeco), et une kyrielle d’entreprises familiales principalement à ancrage régional. Les mouvements de concentration sont courants alors que les entreprises cherchent à se positionner sur les secteurs les plus porteurs comme la construction modulaire et la réalisation d’entrepôts logistiques qui continuent de porter la croissance du marché.