Le marché des grues et matériels de levage en France

Le marché des grues et matériels de levage en France regroupe une large gamme de produits (grues, nacelles, portiques mobiles, treuils, grues mobiles, etc.). Plusieurs services peuvent également être proposés : vente de matériel, location à courte ou longue durée, formation, maintenance, solution de financement, etc. En France, deux débouchés captent l’ensemble de la production d’engins et équipements de levage : le levage industriel et le levage bâtiment. Ces deux débouchés se partagent presque parfaitement le marché.

L’activité de fabrication de grues et matériels de levage en France est plutôt concentrée. Les filiales des groupes étrangers comme Toyota Industries ou Kion ont intégré une activité de distribution locale et sont très présentes dans l’Hexagone. Les leaders actuels (Manitou, Manitowoc…) bénéficient d’économies d’échelle notables et sont le résultat des mouvements de concentration opérés ces dernières années, ainsi que d’investissements conséquents. En juin 2024, Manitou a débuté de nouveaux travaux sur son site de Candé (Maine-et-Loire). Estimé à 60 millions d’euros, cet investissement a permis d’agrandir le site dédié aux nacelles élévatrices tout-terrain. Pour certains acteurs du marché, le développement géographique passe aussi par des opérations de croissance externe : en septembre 2025, Loxam a ainsi repris Toscana Noleggi, spécialiste du matériel d’élévation en Toscane. Au-delà des leaders du secteur, les plus petites structures sont souvent spécialisées sur des segments de niche.

Après des années de forte croissance, les carnets de commandes des fabricants français d’équipements de levage et de manutention ont commencé à se réduire en 2023, une tendance qui s’est poursuivie jusqu’en mi-2025. Les taux d’intérêt élevés augmentent le coût du financement, ce qui a pesé sur les décisions d’investissement des clients. La conjoncture morose du côté du BTP, associée à la pression sur les marges et la trésorerie rendent les investissements en nouveaux équipements moins attractifs, poussant les entreprises à reporter leurs achats. Les loueurs resteront également prudents, ayant déjà renouvelé leurs parcs ces dernières années. En 2025, 4791 chariots télescopiques, plus de 7000 nacelles et moins de 100 grues mobiles ont été commercialisés en France, auprès d’une large gamme de marchés clients : construction, industrie, entreposage, agriculture, etc.

La baisse des investissements n’est que partiellement compensée par le déploiement de prestations de services, qui prend une part croissante dans le chiffre d’affaires des entreprises du secteur. Autre tendance de fond, l’intégration de technologies avancées permet aux fabricants de légitimer le maintien ou l’augmentation des prix des matériels tout en offrant une plus-value à leurs clients grâce à des logiciels et fonctionnalités connexes. Par exemple, en septembre 2023, le groupe Liebherr a équipé ses nouvelles gammes de chariots télescopiques de systèmes d’assistance intelligents comme EcoMotion ou Load MomentPlus, ainsi que de motorisations alternatives.