Le marché du lait en poudre en France

Le lait en poudre désigne du lait liquide dont l’eau a été presque entièrement évaporée par un processus de déshydratation. Ce procédé permet de conserver le lait sur une longue durée, sans réfrigération, en facilitant son transport et son stockage.

Poids lourd mondial de la production de lait dans le monde grâce à des entreprises de taille mondiale comme Lactalis ou Danone, la France se distingue également sur le segment du lait en poudre.

Les produits intermédiaires (poudres de lait et de lactosérum, caséines et caséinates, etc.) sont particulièrement utilisés par l’industrie agroalimentaire pour la fabrication de divers produits comme les confiseries, les produits de boulangerie et pâtisserie, les glaces, les chocolats, les plats préparés, etc. L’export représente également un débouché significatif pour le marché du lait en poudre. En 2023, les exportations françaises de lait en poudre ont continué leur progression. Cette réussite est attribuée à la bonne réputation des produits laitiers français à l’international. Bien que la demande chinoise, premier client de la France pour la poudre infantile, ait diminué, la dynamique des ventes à destination d’autres pays a compensé cette baisse.

Les débouchés français en BtoC demeurent anecdotiques par rapport au BtoB, d’autant que la baisse de la natalité française se confirme d’année en année. Dans ce contexte, les volumes des ventes de lait infantile en grandes et moyennes surfaces et en pharmacies se sont encore contractés en 2023 et sur la première moitié de 2024.

Parmi les principaux fabricants de lait en poudre en France, on peut citer Eurosérum (466,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022), filiale de Sodiaal qui produit des poudres de lactosérum dans une douzaine d’usines, dont six sont situées en France. La coopérative Agrial est également largement positionnée sur ce secteur grâce à sa filiale Herbignac Cheese Ingrédients, qui opère dans la fabrication de produits secs tels que la caséine et les poudres, ainsi que de fromages ingrédients pour les professionnels de la restauration et de l’industrie agroalimentaire.

Enfin, la coopérative Isigny Ste-Mère (607 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022) au profil diversifié (beurre, crème, fromage, poudre de lait infantile) a réalisé 322 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le segment de la poudre de lait infantile en 2022, dont 90% à l’export.