Le marché de la restauration traditionnelle en France

Les restaurants sont des tiers-lieux qui préparent et servent aux clients des aliments et des boissons après préparation, en échange d’un paiement. Cette étude se concentre sur le segment des restaurants à service complet, qui fournissent des services de restauration « à table » et avec un service de table classique. À noter que d’autres études de notre catalogue traitent de la restauration rapide et du marché des bars et cafés.

Le marché des restaurants est atomisé et rassemble de nombreux micro-acteurs pour la plupart non rattachés à une enseigne et qui exploitent souvent un unique établissement avec moins de 10 salariés.

En France, le nombre de restaurants à service complet a connu une croissance impressionnante ces dernières années. De 2013 à 2023, le nombre d’établissements du secteur est passé de 75.307 à 70.020. Dans le même temps, les effectifs salariés ont crû de plus 19,3% entre 2013 et 2023 pour atteindre 460.000 salariés sur l’ensemble du territoire. Le nombre d’établissements a souffert de la concurrence de la restauration rapide, et la taille moyenne des établissements a progressé sur la période.

Après une année 2020 particulièrement maussade due aux restrictions sanitaires, les restaurants à service complet ont vu leur fréquentation se redresser progressivement de 2021 à début 2024. Le chiffre d’affaires des entreprises du secteur a augmenté de 4,6% en 2024, une nouvelle hausse après une bonne année 2023 (+9,8%). Les marges des restaurants se redressent, après avoir particulièrement souffert de la hausse des ingrédients en 2022 et en 2023. Malgré tout, les contraintes sur le pouvoir d’achat des Français continuent de se faire sentir en 2025, avec un panier moyen en baisse.

De nombreux concepts porteurs sont lancés avec succès chaque année, avec une différenciation de plus en plus grande. Certains restaurateurs privilégient de plus en plus les circuits courts et les produits locaux, garantissant fraîcheur et soutien aux producteurs locaux. Cette démarche se combine parfois avec un retour aux traditions culinaires, tout en apportant une touche contemporaine.

De leur côté, d’autres restaurants proposent différents types de cuisine : végétarisme, végétalisme ou sans gluten, adaptent leurs menus pour répondre à des régimes alimentaires spécifiques : une tendance portée par une demande accrue de diversité alimentaire. Cette différence se retrouve également avec l’augmentation du nombre de restaurants dont la cuisine se base sur les traditions culinaires d’un pays particulier : Italie, Espagne, Maroc, Liban, etc. Enfin, afin de moderniser leur image, plusieurs enseignes intègrent aujourd’hui les codes des bars ou des cafés. Cette différenciation s’avère nécessaire dans un contexte de concurrence accrue entre entreprises similaires, mais aussi face à l’offensive des acteurs de la restauration rapide.