Le marché de la restauration rapide en France

Les restaurants sont des tiers-lieux qui préparent et servent aux clients des aliments et des boissons, après préparation, en échange d’un paiement. Cette étude se concentre sur le segment des restaurants à service rapide. Des études spécifiques existent sur la restauration à service complet et le marché des bars et cafés.

Le marché de la restauration rapide est atomisé et rassemble de nombreux micro-acteurs mais aussi de grands réseaux sous enseigne (Burger King, Autogrill, McDonald’s…) dont le développement s’est accéléré ces dernières années, principalement sous forme de franchises.

En France, le nombre de restaurants à service rapide a connu une croissance impressionnante ces dernières années. De 2013 à 2023, le nombre d’établissements du secteur est passé d’environ 30 000 à près de 49 500. Dans le même temps, les effectifs salariés ont crû d’environ 75,5%, passant de plus de 183 530 à 322 180. En 2023, le chiffre d’affaires des chaînes de restauration, y compris les fast-foods, a franchi pour la première fois la barre des 20 milliards d’euros, marquant une hausse spectaculaire par rapport aux années précédentes. Bien que souvent critiquée comme étant de la “malbouffe”, la restauration rapide n’a cessé de séduire les consommateurs français, un phénomène particulièrement marqué depuis la pandémie de Covid-19.

Le marché de la restauration rapide ne se limite pas aux burgers : d’autres produits tels que le poulet frit, la pizza, et même des innovations comme le bubble tea et les cookies, gagnent en popularité. Les chaînes de fast-food répondent efficacement aux nouveaux modes de consommation plus flexibles, favorisés par des habitudes de travail moins rigides et une forte digitalisation du secteur. Celle-ci s’est largement accrue depuis 2020 : face aux restrictions sanitaires, les établissements ont mis en place des stratégies alternatives comme le développement d’une offre click and collect et la livraison à domicile à l’aide de plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo, ce qui a accéléré leur digitalisation.

En termes de rentabilité, la restauration rapide a dû faire face à des défis économiques significatifs. En 2022, les prix des matières premières ont augmenté de +16,9 %, tandis que les coûts de l’énergie ont grimpé de +45 %, après une hausse de +33,2 % en 2021. Ces augmentations ont affecté la marge nette moyenne, qui est passée de 11,7 % en 2021 à 6,2 % en 2022. L’année 2023 a toutefois signé le début du redressement des marges, à mesure que le choc de l’inflation se dissipait, une amélioration qui s’est poursuivie sur la première moitié de 2024.

Les frontières se brouillent entre restauration traditionnelle et restauration rapide avec l’apparition du fast casual. Certaines enseignes se tournent vers des produits plus sains, locaux, dans un cadre au design plus soigné, tout en maintenant la même rapidité de service. De nombreux concepts porteurs sont lancés avec succès chaque année. À l’écoute des tendances, le marché est en pleine mutation et semble bien positionné pour continuer à croître et à séduire le palais des Français.